2024年化妝品出口增長(zhǎng)10.8%,貿(mào)易逆差進(jìn)一步收窄
1月17日,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2024年我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)487895億元,其中限額以上單位化妝品類(lèi)消費(fèi)品零售額為4357億元,同比下降1.1%,呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。與2024年社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)3.5%、全國(guó)GDP增速5%的大盤(pán)相比,2024年化妝品市場(chǎng)表現(xiàn)不容樂(lè)觀。實(shí)際上,2024年開(kāi)年以來(lái),化妝品消費(fèi)增長(zhǎng)疲軟態(tài)勢(shì)日益明顯,增速?gòu)?023年全年的5.1%逐步降至2024年上半年的1%,再到全年的-1.1%,持續(xù)低于社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速,同時(shí)這也是近十年(2015年至2024年)限額以上化妝品零售額第二次出現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)。不難看出,在全國(guó)總體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的大環(huán)境下,國(guó)內(nèi)化妝品市場(chǎng)日趨飽和。
在進(jìn)出口方面,中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2024年我國(guó)化妝品類(lèi)商品貿(mào)易進(jìn)出口總額為235.4億美元,同比下降3.7%,較上半年7.2%的降速趨緩。其中,進(jìn)口總額為163.3億美元,同比下跌9.0%,盡管仍然延續(xù)收縮趨勢(shì),但較2024年上半年12.3%的跌幅有所回緩;出口總額為72.0億美元,同比增長(zhǎng)10.8%,較上半年8.7%的增速進(jìn)一步提高,使得我國(guó)化妝品進(jìn)出口貿(mào)易逆差繼續(xù)收窄,較2023減少20.2%。近年來(lái),在國(guó)內(nèi)化妝品市場(chǎng)規(guī)模趨于平穩(wěn),化妝品消費(fèi)增長(zhǎng)乏力的大背景下,化妝品出口取得喜人成績(jī)無(wú)疑給本土化妝品產(chǎn)業(yè)打了一針“強(qiáng)心劑”。
進(jìn)口規(guī)模:持續(xù)縮減態(tài)勢(shì)明顯,總額為163.3億美元
近年來(lái),我國(guó)化妝品進(jìn)口增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)持續(xù)放緩,自2022年以來(lái)更是進(jìn)入持續(xù)性負(fù)增長(zhǎng)周期,2022年、2023年進(jìn)口總額分別下降了10.6%和19.4%。2024年,我國(guó)化妝品類(lèi)商品貿(mào)易進(jìn)口總額為163.3億美元,同比下跌9.0%,跌幅有所減小,但與2021年的進(jìn)口高點(diǎn)相比,進(jìn)口總額減少了85.5億美元,四年間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為-13.1%,化妝品進(jìn)口規(guī)??s減態(tài)勢(shì)明顯。
主要進(jìn)口來(lái)源地
我國(guó)化妝品進(jìn)口來(lái)源地集中于歐美和日韓地區(qū),2024年排名前五位的國(guó)家仍然是法國(guó)、日本、韓國(guó)、美國(guó)和英國(guó),與2023年保持一致,合計(jì)占據(jù)進(jìn)口總額的79.9%。
法國(guó)繼續(xù)蟬聯(lián)榜首,但法對(duì)中化妝品的出口增長(zhǎng)自2018年達(dá)到43.3%的高點(diǎn)后一路下跌,2022年首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),到2023年增幅深跌至-11.2%。2024年,法對(duì)中化妝品出口總額為45.6億美元,同比下降7.9%,跌幅有所減小。
日本和韓國(guó)分別是我國(guó)第二、第三大化妝品進(jìn)口市場(chǎng),我國(guó)則同時(shí)是日本和韓國(guó)的第一大化妝品出口市場(chǎng)。2022年,日本和韓國(guó)對(duì)中出口均首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),分別減少了9.1%和34%;2023年下降趨勢(shì)延續(xù),分別下降了23.4%和20.8%;2024年,兩國(guó)則展現(xiàn)出了不同的對(duì)中出口態(tài)勢(shì),日本繼續(xù)高速下跌,對(duì)中出口額為31.7億美元,同比下跌27.0%,韓國(guó)則"踩住了剎車(chē)",對(duì)中出口跌幅縮小至5.5%,達(dá)22.4億美元。對(duì)比近三年兩國(guó)對(duì)中出口數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),日本、韓國(guó)對(duì)中出口化妝品差額從2022年的26.7億美元縮減到了2024年的9.3億美元,差額逐步縮小。
美國(guó)和英國(guó)自2020年以來(lái)一直分列我國(guó)第四、第五大化妝品進(jìn)口市場(chǎng),我國(guó)則自2020年起就成了美國(guó)的第二大化妝品出口市場(chǎng),僅次于加拿大。近三年來(lái),美國(guó)對(duì)中化妝品出口持續(xù)處于負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài),2022年、2023年增速分別為-1.2%和-25.0%,2024年出口總額達(dá)17.6億美元,降幅顯著縮小至3.4%,排名第五的英國(guó)則在2024年徹底扭轉(zhuǎn)了局勢(shì),在2023年對(duì)中出口下降37.4%的情況下,2024年實(shí)現(xiàn)18.1%的正增長(zhǎng),是前五大進(jìn)口市場(chǎng)中唯一實(shí)現(xiàn)對(duì)中出口正增長(zhǎng)的國(guó)家。
排名第六到第十位的國(guó)家分別是意大利、西班牙、比利時(shí)、德國(guó)和加拿大,合計(jì)占據(jù)進(jìn)口總額的11.7%。與2023年一致,2024年意大利、西班牙分別位居我國(guó)第六、第七大進(jìn)口市場(chǎng),并分別實(shí)現(xiàn)了6.9%和3.5%的增長(zhǎng)。比利時(shí)在2023年對(duì)中出口下跌51.9%的情況下,2024年憑借19.3%的增長(zhǎng)逆轉(zhuǎn)了頹勢(shì),成為我國(guó)第八大進(jìn)口市場(chǎng)。2023年排名第九的瑞士在2024年對(duì)中出口下跌19.7%,僅位列第十一位,被加拿大超越。
從占比來(lái)看,前十大進(jìn)口市場(chǎng)占據(jù)我國(guó)化妝品進(jìn)口總額的91.6%,集中度極高。前五大進(jìn)口市場(chǎng)中,法國(guó)、美國(guó)、英國(guó)的占比近幾年保持穩(wěn)定,2024年均有微小增加;日本、韓國(guó)的占比則總體波動(dòng)走低,2024年日本占比較2023年24.2%繼續(xù)下跌至19.4%,韓國(guó)則自2019年的21.4%下跌至2023年的13.2%后,在2024年出現(xiàn)小幅增長(zhǎng)至13.7%,止住了頹勢(shì)。
總體來(lái)看,2024年,我國(guó)化妝品進(jìn)口仍呈現(xiàn)出整體縮減態(tài)勢(shì),但與2023年僅一國(guó)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的情形相比,2024年前十大進(jìn)口來(lái)源地中有四國(guó)取得正增長(zhǎng),其中英國(guó)和比利時(shí)增幅更是接近20%。進(jìn)口總額的持續(xù)縮減,與國(guó)內(nèi)化妝品消費(fèi)降級(jí)不無(wú)關(guān)系,但更多是因?yàn)榻陙?lái)國(guó)內(nèi)出現(xiàn)了一批具有品牌影響力和優(yōu)秀口碑產(chǎn)品的本土企業(yè),更多優(yōu)質(zhì)且更具性?xún)r(jià)比的國(guó)貨化妝品涌入市場(chǎng),給消費(fèi)者帶來(lái)了更多樣的選擇,并在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中逐漸培育了消費(fèi)者對(duì)國(guó)貨化妝品的消費(fèi)偏好和消費(fèi)習(xí)慣,給進(jìn)口化妝品帶來(lái)沖擊。
主要進(jìn)口產(chǎn)品
從進(jìn)口產(chǎn)品類(lèi)別來(lái)看,2024年我國(guó)進(jìn)口最多的化妝品類(lèi)別依然是美容護(hù)膚品,進(jìn)口額為130.2億美元,占進(jìn)口總額的79.8%,同比減少9.7%,降速較上半年的12.6%有所降低。身體護(hù)理類(lèi)產(chǎn)品是我國(guó)第二大化妝品進(jìn)口類(lèi)別,進(jìn)口額為12.9億美元,同比減少10.1%。香水類(lèi)產(chǎn)品是第三大進(jìn)口類(lèi)別,也是唯一取得正增長(zhǎng)的產(chǎn)品類(lèi)別,進(jìn)口額為10.0億美元,同比增長(zhǎng)1.9%。頭發(fā)護(hù)理和口腔護(hù)理產(chǎn)品分列第四、第五位,進(jìn)口額分別為8.2億美元和2.0億美元,較2023年均有不同程度的下跌。
在所有的進(jìn)口化妝品細(xì)分領(lǐng)域中,僅有四種產(chǎn)品的進(jìn)口額實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng),分別是香水、漱口劑、頭發(fā)定型劑、其他口腔及牙齒清潔劑。其中,其他口腔及牙齒清潔劑增長(zhǎng)21.2%、頭發(fā)定型劑增長(zhǎng)9.3%、漱口劑增長(zhǎng)8.1%、香水增長(zhǎng)1.9%。從各類(lèi)別產(chǎn)品所占比例來(lái)看,長(zhǎng)期以來(lái)美容護(hù)膚品占絕對(duì)比重,其余類(lèi)別所占份額較小并保持穩(wěn)定。
出口規(guī)模:總額達(dá)72.0億美元,對(duì)主要目的地均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)
2024年,在國(guó)內(nèi)化妝品消費(fèi)疲軟與化妝品進(jìn)口規(guī)模持續(xù)縮小的大背景下,我國(guó)化妝品出口繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),同比增長(zhǎng)10.8%,出口總額為72.0億美元,對(duì)主要出口目的地都實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng),我國(guó)化妝品正朝著國(guó)際化持續(xù)邁進(jìn)。
主要出口市場(chǎng)
我國(guó)化妝品出口市場(chǎng)相對(duì)分散。2024年出口前五大市場(chǎng)分別是美國(guó)、中國(guó)香港、英國(guó)、日本和印度尼西亞,與2023年一致。
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美國(guó)和中國(guó)香港常年是我國(guó)化妝品第一、第二大出口市場(chǎng),出口額分別為14.5億美元和8.4億美元,同比增長(zhǎng)均在8%上下。英國(guó)、日本近五年來(lái)一直分別位列我國(guó)第三、第四大出口市場(chǎng),2024年出口額分別達(dá)5.3億美元和3.2億美元。其中,英國(guó)表現(xiàn)亮眼,繼2024年上半年取得21.5%的高增長(zhǎng)后,2024年全年實(shí)現(xiàn)了16.3%的增長(zhǎng);對(duì)日出口則延續(xù)了2023年的下跌態(tài)勢(shì),同比下滑2.2%,但較2023年的-4.4%有所緩和。
排名第六到第十位的國(guó)家分別是荷蘭、韓國(guó)、俄羅斯、馬來(lái)西亞和菲律賓。荷蘭是2024年我國(guó)化妝品前十大出口目的地中出口額增幅最大的市場(chǎng),與2023年相比增長(zhǎng)了25.6%。第七位的韓國(guó)市場(chǎng)則表現(xiàn)不同,2023年其以108.5%的大幅增長(zhǎng)從2022年排名第15位迅速躋身至第6位,但2024年我國(guó)對(duì)韓化妝品出口僅增長(zhǎng)0.1%,陷入停滯。與韓國(guó)相似,2024年我國(guó)對(duì)俄羅斯化妝品出口也略顯疲軟,與2023年57.4%的增幅截然不同,僅微增0.7%。
近年來(lái),東盟憑借巨大的人口基數(shù)和經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)成為全球矚目的化妝品新興市場(chǎng),并展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Α?024年,我國(guó)對(duì)東盟出口化妝品金額占我國(guó)化妝品出口總額的14.1%,前十大化妝品出口市場(chǎng)中有3個(gè)東盟國(guó)家,分別為印度尼西亞、馬來(lái)西亞和菲律賓,分別位列第五、第九、第十的位次。2023年,印度尼西亞憑借67.7%的超高速增長(zhǎng)成為我國(guó)第五大化妝品出口市場(chǎng),2024年仍憑借13.4%的平穩(wěn)增長(zhǎng)穩(wěn)居第五位,是我國(guó)化妝品出口東盟的第一大目的地。
從占比來(lái)看,前五大化妝品出口市場(chǎng)總計(jì)占化妝品出口總額的47.7%,其中美國(guó)獨(dú)占20.1%,占比遠(yuǎn)高于其他市場(chǎng)。第六至第十大出口市場(chǎng)總計(jì)占比為13.9%,各市場(chǎng)之間的差距不大。
主要出口產(chǎn)品
2024年,我國(guó)化妝品出口金額最大的產(chǎn)品類(lèi)別是美容護(hù)膚品,出口額為40.8億美元,同比增長(zhǎng)9.3%,較2023年32.6%的高速增長(zhǎng)有明顯回落,但依舊穩(wěn)健,是我國(guó)化妝品出口的主力軍;出口額第二大的產(chǎn)品類(lèi)別為身體護(hù)理品,達(dá)11.8億美元,同比下跌1.7%,但較2023年12.9%的跌幅有較大回緩;口腔護(hù)理品和頭發(fā)護(hù)理品分別為第三、第四大出口產(chǎn)品類(lèi)別,出口額分別為8.5億美元和5.8億美元,均較2023年有明顯增長(zhǎng),分別實(shí)現(xiàn)了17.8%和21.4%的正增長(zhǎng),較2023年7.9%和2.4%的增速明顯提高,有較大潛力。
2024年,出口增長(zhǎng)最亮眼的產(chǎn)品是香水類(lèi)產(chǎn)品,出口額位列第五位,但與2023年相比增長(zhǎng)了39.3%?;乜唇迥陻?shù)據(jù),香水類(lèi)產(chǎn)品出口額顯著擴(kuò)大,2020年至2024年,年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)35.8%,增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。
從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看,五大類(lèi)21小類(lèi)的化妝品中,僅有脫毛劑、香浴鹽、假牙穩(wěn)固劑及粉和燙發(fā)劑的出口額有不同程度的下跌,其余類(lèi)別均實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng),其中更有12個(gè)類(lèi)別出口額增長(zhǎng)速度在10%以上。從出口額來(lái)看,唇用化妝品一馬當(dāng)先,出口額為7.5億美元;眼用化妝品、脫毛劑和香水及花露水的出口額也均在5億美元以上。從增長(zhǎng)速度來(lái)看,人體除臭劑及止汗劑增長(zhǎng)最為亮眼,與2023年相比出口增速高達(dá)60.7%,遠(yuǎn)超其余品類(lèi);香水及花露水、剃須用制劑、唇用化妝品的增長(zhǎng)也均在30%以上,展現(xiàn)出較好的發(fā)展勢(shì)頭。
主要出口省份
近年來(lái),我國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)集聚態(tài)勢(shì)明顯,已形成廣東省廣州市"白云美灣""中國(guó)美都"和"南方美谷"、上海市"東方美谷"、浙江省湖州市"美妝小鎮(zhèn)"、四川省成都市"她妝美谷"、重慶市"西部美谷"及北京市"未來(lái)美城"等產(chǎn)業(yè)集群,東南西北四大方位均已布局,化妝品產(chǎn)業(yè)進(jìn)入集群式高速發(fā)展期。從出口金額看,2024年,前五大出口省市分別是廣東、浙江、上海、江蘇和福建,合計(jì)占據(jù)我國(guó)化妝品出口總額的87.8%。
廣東省和浙江省分別位列第一、第二位,且出口額遠(yuǎn)高于其他?。▍^(qū)、市)。廣東省作為我國(guó)化妝品第一大省,2024年化妝品出口額達(dá)27.6億美元,占出口總額的38.4%,且占比在近三年持續(xù)走高。廣東省不僅出口總額最大,增速也最為亮眼,同比增長(zhǎng)21.4%,持續(xù)保持高速增長(zhǎng)勢(shì)頭。浙江省位列第二,出口額達(dá)18.4億美元,同比增長(zhǎng)11.4%,穩(wěn)中有進(jìn)。位列第三的上海市是前五大出口省份中唯一出現(xiàn)下跌的地區(qū),該地區(qū)出口額占比也從2022的14%降至2024年的10.5%。江蘇省位列第四,2024年化妝品出口增長(zhǎng)明顯,同比增長(zhǎng)19.1%,出口額達(dá)5.8億美元。福建省位列第五,近兩年來(lái)保持著8%~9%的增長(zhǎng)速度,出口額達(dá)3.8億美元。值得一提的是,2024年甘肅省化妝品出口突飛猛進(jìn),盡管出口額排名仍較為靠后,但2024年出口額是2023年的38倍,從2.77萬(wàn)美元暴漲至105.33萬(wàn)美元。
總體來(lái)看,我國(guó)31個(gè)省(區(qū)、市)中,16個(gè)省份取得化妝品出口正增長(zhǎng),其余則有不同程度的下跌,有6個(gè)省份跌幅超過(guò)40%??梢钥闯觯覈?guó)化妝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展有明顯的地區(qū)差異,東南地區(qū)集聚效應(yīng)明顯。(作者單位:中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)化妝品分會(huì))
(責(zé)任編輯:申楊)
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