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抗體藥物市場(chǎng):銷(xiāo)售額增長(zhǎng)迅速三資品牌掌控全局
抗體是指機(jī)體在抗原性物質(zhì)刺激下所產(chǎn)生的一種免疫球蛋白,能與細(xì)菌、病毒或毒素等異源性物質(zhì)結(jié)合而發(fā)揮預(yù)防、治療疾病的作用。近年來(lái),抗體類(lèi)藥物以其高特異性、有效性和安全性正在成為國(guó)際藥品市場(chǎng)上一大類(lèi)新型診斷和治療劑。
利妥昔單抗銷(xiāo)售額領(lǐng)先
目前,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的主要抗體藥物有2001年上市的利妥昔單抗和抗Tac單抗、2002年上市的鼠抗人T淋巴細(xì)胞CD3抗原單克隆抗體、2003年上市的群司珠單抗和巴利昔單抗。根據(jù)北京集琦醫(yī)藥網(wǎng)絡(luò)有限公司提供的數(shù)據(jù),利妥昔單抗和抗Tac單抗上市后,其銷(xiāo)售額一直在大幅增長(zhǎng),群司珠單抗和巴利昔單抗在上市第一年的增長(zhǎng)速度緩慢,但到第二年就開(kāi)始迅速增長(zhǎng),只有鼠抗人T淋巴細(xì)胞CD3抗原單克隆抗體的銷(xiāo)售情況一直處于低靡狀態(tài)。從季度變化來(lái)看,各產(chǎn)品2005年前三季度的銷(xiāo)售額均呈上揚(yáng)趨勢(shì)(如圖1和圖2)。
從2005年前三季度抗體藥物銷(xiāo)售金額來(lái)看,利妥昔單抗占據(jù)了半壁江山,其次是抗Tac單抗、巴利昔單抗,份額分別是22.3%和15.7%。但從用藥數(shù)量的市場(chǎng)份額來(lái)看,最多的是抗Tac單抗(占近40%的份額),其次是利妥昔單抗(35%)。雖然鼠抗人T淋巴細(xì)胞CD3抗原單克隆抗體的數(shù)量份額達(dá)到了6.7%,但因其價(jià)位較低,金額只占總本市場(chǎng)的0.8%(如圖3和圖4)。
廣州地區(qū)銷(xiāo)量最大
在全國(guó)16大城市中,廣州是最大的抗體藥物市場(chǎng),占有總市場(chǎng)份額的30%,其次是北京和上海,分別占有的份額為22%和15%。在這三大市場(chǎng)上,利妥昔單抗的用藥金額占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì),份額都在50%~60%之間。廣州抗體藥物市場(chǎng)上的第二大藥物是抗Tac單抗,而北京和上海市場(chǎng)都是巴利昔單抗坐占據(jù)第二位。鼠抗人T淋巴細(xì)胞CD3抗原單克隆抗體在北京和上海均占有一定的市場(chǎng)份額,而唯獨(dú)在第一大市場(chǎng)廣州沒(méi)有一席之地(如圖5和圖6)。
羅氏產(chǎn)品占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)
國(guó)內(nèi)抗體藥物市場(chǎng)是“三資”品牌產(chǎn)品紛爭(zhēng)的戰(zhàn)場(chǎng),唯一有國(guó)產(chǎn)品種上市的是鼠抗人T淋巴細(xì)胞CD3抗原單克隆抗體,國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的該產(chǎn)品在整個(gè)抗體藥物市場(chǎng)所占的份額不足1%,其他競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品均為進(jìn)口品種。
在這個(gè)日益活躍的市場(chǎng)中,表現(xiàn)最為突出的企業(yè)是羅氏公司,該公司在抗體藥國(guó)際市場(chǎng)上占有統(tǒng)治地位,其國(guó)內(nèi)合資企業(yè)上海羅氏制藥有限公司更是操控著整個(gè)國(guó)內(nèi)抗體藥物市場(chǎng)。2004年,上海羅氏制藥有限公司生產(chǎn)的抗體藥物所占市場(chǎng)份額為77.4%,2005年前三季度的市場(chǎng)份額雖然有所減少,但仍然占據(jù)了71.5%。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)現(xiàn)有的5種主要抗體藥物中,有3種產(chǎn)品出自羅氏公司,分別是利妥昔單抗、抗Tac單抗和群司珠單抗,其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手基因技術(shù)公司也擁有利妥昔單抗和群司珠單抗產(chǎn)品,但所占據(jù)的市場(chǎng)份額不大。
2004年,利妥昔單抗的生產(chǎn)企業(yè)上海羅氏制藥有限公司和基因技術(shù)公司分別占據(jù)了78.6%和21.4%的份額,到2005年前三季度,基因技術(shù)公司的市場(chǎng)份額下滑到13.2%,而其余份額均被羅氏公司所掌控。
目前,抗Tac單抗市場(chǎng)仍然由上海羅氏制藥有限公司控制,唯一的競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)美國(guó)泰姆凱博制藥廠在2004年的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額為7.6%,而2005年前三季度就只剩下1.4%的份額。2004年群司珠單抗市場(chǎng)由上海羅氏制藥有限公司一家獨(dú)占,2005年基因技術(shù)公司在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)推出群司珠單抗產(chǎn)品,占據(jù)2.4%的份額。
巴利昔單抗是北京諾華制藥有限公司的獨(dú)家產(chǎn)品,2005年前三季度占據(jù)整個(gè)抗體藥市場(chǎng)16%的份額。鼠抗人T淋巴細(xì)胞CD3抗原單克隆抗體產(chǎn)品2005年前三季度的企業(yè)份額分別是:湖北武漢生物制品研究所54.6%、北京費(fèi)森尤斯醫(yī)藥有限公司44.9%、湖北武漢生物化學(xué)制藥廠0.5%。
雖然抗體藥物價(jià)格昂貴,但因其療效獨(dú)特在臨床上廣受歡迎,市場(chǎng)呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。由于單克隆抗體藥品種多,用途廣,可以帶來(lái)巨大經(jīng)濟(jì)效益,目前有上百家生物技術(shù)公司在全力研發(fā)單克隆抗體藥品。據(jù)統(tǒng)計(jì),全世界現(xiàn)有的大型制藥公司和100多個(gè)中小生物技術(shù)公司,無(wú)不涉足單克隆抗體藥物的研究與開(kāi)發(fā)領(lǐng)域。近幾年來(lái),國(guó)內(nèi)生物工程產(chǎn)業(yè)也逐漸形成規(guī)模,我國(guó)正處在實(shí)驗(yàn)室研究階段的單克隆抗體產(chǎn)品至少有數(shù)十種,這類(lèi)產(chǎn)品一旦上市將有巨大的市場(chǎng)需求。
可以肯定的是,隨著生物工程技術(shù)的不斷發(fā)展,越來(lái)越多的進(jìn)口及國(guó)產(chǎn)新型抗體藥物將涌入市場(chǎng),抗體藥物市場(chǎng)會(huì)越做越大,競(jìng)爭(zhēng)也將愈演愈烈。
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抗體藥物全球銷(xiāo)售額超過(guò)100億美元
截至2004年底年,美國(guó)FDA已經(jīng)批準(zhǔn)了近20種抗體藥物,同時(shí)還有120多種抗體藥物處于臨床開(kāi)發(fā)階段,500多種處于臨床前開(kāi)發(fā)階段。全球抗體藥物的銷(xiāo)售額增長(zhǎng)迅猛,1999年全球抗體藥的銷(xiāo)售額僅12億美元,2004年飆升到105億美元,約占全球藥物市場(chǎng)份額的2%。在從嵌合體、人源化到完全人源化抗體等一系列技術(shù)發(fā)展的推動(dòng)下,預(yù)計(jì)2010年全球抗體藥物年銷(xiāo)售額可達(dá)到300億美元??梢哉f(shuō),抗體藥物已成為生物技術(shù)藥物中最重要的大類(lèi)之一。
有專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),抗腫瘤產(chǎn)品仍將在單克隆抗體這一市場(chǎng)中占主導(dǎo)地位。但是,抗關(guān)節(jié)炎藥、免疫系統(tǒng)疾病和炎癥性疾病治療藥也將出現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng),到2010年有望在這一市場(chǎng)中占據(jù)40.1%的份額。羅氏和基因技術(shù)兩家公司以合計(jì)44.9%的份額在2004年的單克隆抗體市場(chǎng)中占優(yōu)勢(shì)地位,但2010年上述兩家公司在此市場(chǎng)中所占的比例將有可能下滑至35.7%。有統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示,2004年只有17家公司在直銷(xiāo)單克隆抗體藥,但隨著新產(chǎn)品和新公司的涌入,2010年的這一數(shù)字有望增長(zhǎng)1倍以上,達(dá)到36家。
總體看來(lái),抗體藥物市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)將主要集中于淘汰鼠源性及嵌合抗體,而轉(zhuǎn)向人源化,尤其是完全人源化技術(shù);2007年有望出現(xiàn)完全人源化產(chǎn)品的上市熱潮;到2010年為止,在可能上市的20個(gè)產(chǎn)品中,預(yù)計(jì)有12個(gè)產(chǎn)品會(huì)在2007年~2010年期間上市。
抗體藥物分類(lèi)
目前正在進(jìn)行開(kāi)發(fā)和已經(jīng)投入市場(chǎng)的抗體藥物主要有以下幾種用途:器官移植排斥反應(yīng)的逆轉(zhuǎn);腫瘤免疫診斷;腫瘤免疫顯像;腫瘤導(dǎo)向治療;哮喘、牛皮癬、類(lèi)風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎、紅斑狼瘡、急性心梗、膿毒癥、多發(fā)性硬化癥及其他自身免疫性疾??;抗獨(dú)特型抗體作為分子瘤苗治療腫瘤;多功能抗體(雙特異抗體、三特異抗體、抗體細(xì)胞因子融合蛋白、抗體酶等)的特殊用途。
圖1:2001~2004年抗體藥物銷(xiāo)售金額變化圖
圖2:近幾年抗體藥物銷(xiāo)售金額季度變化圖
圖3:2005年前三季度抗體藥物銷(xiāo)售金額份額圖
圖4:2005年前三季度抗體藥物銷(xiāo)售數(shù)量份額圖
圖5:廣州2005年前三季度抗體藥物銷(xiāo)售金額份額圖
圖6:北京2005年前三季度抗體藥物銷(xiāo)售金額份額圖
圖7:上海2005年前三季度抗體藥物銷(xiāo)售金額份額圖
(責(zé)任編輯:)
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