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【跨國藥企】基層市場:想說愛你不容易

  • 作者:落楠
  • 來源:中國醫(yī)藥報
  • 2017-04-26 11:01

 4月11日,拜耳公司公布,其處方藥業(yè)務(wù)2016年在華銷售額超130億元人民幣,同比增長10%,增長率比上年增加3%。“在等級醫(yī)院市場全線萎縮的情況下能實現(xiàn)這樣的增長,渠道下沉應(yīng)該有一定的貢獻?!币晃粯I(yè)內(nèi)人士指出。


近年,受藥價談判和公立醫(yī)院藥品零加成等醫(yī)??刭M政策的影響,跨國藥企在等級醫(yī)院的市場收縮,越來越多的跨國藥企加入渠道下沉的行列。他們通過發(fā)力基層醫(yī)院和零售藥店等方式,試圖保持處方藥銷售增長,但轉(zhuǎn)型的效果還不明顯?!扒老鲁恋男Ч?,沒有十年八年看不到?!鄙鲜鋈耸空f。


如何應(yīng)對核心市場優(yōu)勢不再


世界四大會計師事務(wù)所之一、德勤會計師事務(wù)所近日發(fā)布報告稱,跨國藥企在華銷售增速放緩,經(jīng)營壓力日增,建議跨國藥企戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,抓緊渠道下沉。


早在10年前,就有跨國藥企開始渠道下沉。在金融危機的大背景下,拜耳將業(yè)務(wù)擴展到我國農(nóng)村和西部地區(qū),在2008年實現(xiàn)了47%的業(yè)績增長,一舉成為跨國藥企的龍頭,此后“廣布局”一直是拜耳的中國戰(zhàn)略。近年來,越來越多的跨國藥企參與渠道下沉,并調(diào)高這一戰(zhàn)略的等級。2011年賽諾菲開始首設(shè)單獨銷售部門下沉基層,并在2015年將縣級醫(yī)院的覆蓋率列為年度戰(zhàn)略重點。2014年底,阿斯利康任命本土職業(yè)經(jīng)理人王磊為中國內(nèi)地及香港地區(qū)總裁,其重點工作是拓展基層醫(yī)療市場。


“基層市場已成為跨國藥企藥品銷售的必爭之地。”中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心咨詢總監(jiān)兼首席咨詢師盧敏麗說,過去幾十年,由于享有原研藥單獨定價優(yōu)勢,跨國藥企藥品利潤較高,單憑三甲醫(yī)院的銷售就能獲得巨大利潤,因此三甲醫(yī)院被跨國藥企視為核心市場。但近年來,隨著逐步取消原研藥單獨定價、醫(yī)??刭M政策的推進和各省出臺不同的招標采購規(guī)定,原研藥的價格被壓低,核心市場增長乏力,特別是我國仿制藥質(zhì)量標準不斷提升,具備了與原研藥同場競技、逐步替代的條件,跨國藥企要想保持增長,走向基層已是必然。據(jù)中康CMH數(shù)據(jù), 2015年我國城市等級醫(yī)院的藥品銷售增速為5.8%,而零售藥店、縣域醫(yī)院和城市基層醫(yī)院表現(xiàn)突出,實現(xiàn)了11.6%、11.1%和9.7%的增長。


基層醫(yī)療市場廣闊、潛力巨大是跨國藥企渠道下沉的主要動力。隨著我國醫(yī)療衛(wèi)生政策向基層傾斜,醫(yī)保廣覆蓋以及國家財政對基層醫(yī)療建設(shè)的持續(xù)投入和分級診療等政策的推行,顯示了我國在醫(yī)療消費上向基層引導(dǎo)的趨勢,這預(yù)示著基層醫(yī)療消費的巨大潛力正在被開發(fā)。基層患者對藥價的承受力也有所提高。數(shù)據(jù)顯示,新醫(yī)改啟動以來,各級財政對城鄉(xiāng)居民醫(yī)保的財政補助從2010年的每人每年120元增加到2016年的420元。同時,我國居民的可支配收入和消費支出保持增長。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2016年全國居民人均可支配收入23821元,比上年實際增長6.3%,全國居民人均消費支出17111元,比上年實際增長6.8%。另有數(shù)據(jù)顯示,醫(yī)療保健已成為我國家庭消費支出的第二大項目,在農(nóng)村和城鎮(zhèn)的消費支出中分別占比11.2%和7.5%。


“跨國藥企的產(chǎn)品線長,有新藥也有老藥,老藥尤其慢病用藥在國內(nèi)積累了龐大的患者群。經(jīng)過多次價格調(diào)整,這些藥品已在很多普通患者的承受能力內(nèi)了。” 中國外商投資企業(yè)協(xié)會藥品研制和開發(fā)行業(yè)委員會(RDPAC)醫(yī)藥市場發(fā)展事務(wù)總監(jiān)楊東升認為,產(chǎn)品線優(yōu)勢和用戶群規(guī)模是跨國藥企渠道下沉的優(yōu)勢。




重視基層市場雙向發(fā)力


從近年的表現(xiàn)來看,跨國藥企渠道下沉發(fā)力于基層醫(yī)院和零售藥店兩個方向。“江浙滬一帶經(jīng)濟發(fā)達,基層醫(yī)保報銷體系成熟,跨國藥企多下沉到基層醫(yī)院;廣州等地由于消費習(xí)慣和經(jīng)濟發(fā)展程度,消費者多在藥店購藥,跨國藥企就往藥店鋪貨?!币晃恍袠I(yè)觀察者告訴記者。


下沉到基層醫(yī)院的跨國藥企,瞄準了分級診療和慢病管理背后的廣闊市場,其代表之一是賽諾菲?!爸袊h級醫(yī)院覆蓋9億人口,占全國人口的70%,而中國的國家目標是90%的縣域病人能在本地得到有效治療?!辟愔Z菲相關(guān)負責(zé)人介紹,賽諾菲在2011年就組建了服務(wù)于縣域市場的基層醫(yī)療事業(yè)部,目前這一部門已有上千名員工,覆蓋了1350個縣域。賽諾菲基層醫(yī)療事業(yè)部的業(yè)務(wù)范圍覆蓋慢病領(lǐng)域的全產(chǎn)品線。瞄準慢病診療這一“靶點”,賽諾菲圍繞糖尿病、心血管和中樞神經(jīng)系統(tǒng)用藥、腫瘤產(chǎn)品等基層市場需求旺盛的藥品進行布局,并在心腦血管疾病等方面開展多項基層醫(yī)生培訓(xùn)項目,提高當?shù)蒯t(yī)生慢病診療及管理水平?!?016年,我們組織了10835場醫(yī)師教育活動,在全國完成18萬人次的縣域醫(yī)生培訓(xùn)。同時,我們還成立了中國縣域市場慢病管理平臺,借助互聯(lián)網(wǎng)將慢病管理覆蓋到1.2萬個縣。”這位負責(zé)人說。


在處方藥院內(nèi)銷售增長乏力的情況下,跨國藥企也將視線投向零售藥店,輝瑞、默沙東、羅氏等跨國藥企都加大了零售藥店的市場投入,默沙東甚至成立了專門的零售藥店開發(fā)團隊?!澳壳翱鐕幤笾饕獙⒛[瘤藥等大病重病治療藥物推向DTP藥房。”一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者,這是因為醫(yī)院在執(zhí)行“一品兩規(guī)”采購政策時,多將“兩規(guī)”定為一個進口藥和一個國產(chǎn)藥?!翱鐕幤笤诎┌Y等疾病治療藥物上有多個品規(guī),它們不僅要和其他企業(yè)競爭這一個席位,在內(nèi)部也要挑選合適的品種。最終只有一家藥企的一個品種進入醫(yī)院,‘落選’的品種只能流向醫(yī)院附近的DTP藥店。這也是很多跨國藥企力推DTP藥店的原因?!边@位業(yè)內(nèi)人士介紹,為使更多品種流入藥店,跨國藥企往往在和藥店的合作中采取捆綁銷售的方式,以一個明星產(chǎn)品帶多個非明星產(chǎn)品,明星產(chǎn)品多折扣、非明星產(chǎn)品高毛利的方式和藥店談判?!暗幍赇N售處方藥的關(guān)口是處方,因此我們發(fā)現(xiàn),跨國藥企是處方外流的主要推動者?!彼a充。



努力應(yīng)對實操遭遇的多重挑戰(zhàn)


盡管已有多家跨國藥企嘗試基層市場運作,但整體效果有限。根據(jù)德勤的報告,跨國藥企在縣域醫(yī)院的銷售份額遠低于中國本土企業(yè),化學(xué)藥和生物制品的份額都不到20%。在基層市場爭奪戰(zhàn)中,跨國藥企已經(jīng)落了下風(fēng),但仍努力應(yīng)對實際操作中遭遇的多重挑戰(zhàn)。


“基層醫(yī)療保健發(fā)展滯后,縣級醫(yī)療保健水平不發(fā)達,特別是醫(yī)生的技術(shù)和能力相對不足,而患者對于疾病認知和依從性差,這都是我們在基層面臨的挑戰(zhàn)。”賽諾菲相關(guān)負責(zé)人說。


而在眾多業(yè)內(nèi)觀察者看來,跨國藥企渠道下沉最大的挑戰(zhàn)在于學(xué)術(shù)推廣。第三方醫(yī)藥服務(wù)平臺麥斯康萊的創(chuàng)始人史立臣說,不管自建團隊還是委托本土企業(yè)運營,跨國藥企的產(chǎn)品相對高精尖,需要學(xué)術(shù)推廣為患者提供專業(yè)指導(dǎo),但基層醫(yī)生由于專業(yè)能力有限難以接受學(xué)術(shù)推廣。另一位業(yè)內(nèi)人士則指出,跨國藥企在基層的學(xué)術(shù)推廣對銷量增加的貢獻有限。“ 跨國藥企的藥品價格偏高,報銷后患者自付金額大,大多數(shù)患者用藥只認價格不認品牌,跨國藥企的藥品銷售很難”。


與此同時,跨國藥企基層銷售團隊也處境尷尬。“跨國藥企的經(jīng)營團隊以前是和大醫(yī)院、大連鎖藥店對接的,在基層市場則要與基層醫(yī)院和中小藥店接觸,以前的推廣方式需要調(diào)整,團隊的管理模式也完全不同。這種情況下,如何把藥品介紹給基層用藥人群,存在不少挑戰(zhàn)?!睏顤|升說。


另一位業(yè)內(nèi)人士則提醒,跨國藥企銷售下沉在合規(guī)營銷上也存在隱憂。2015年8月,輝瑞因向上海多家藥店支付陳列費、違規(guī)推銷萬艾可被處罰款??鐕幤笄老鲁恋内厔菀呀?jīng)明朗,但在我國對藥企合規(guī)經(jīng)營監(jiān)管持續(xù)升級的情況下,如何避開藥品營銷上的灰色地帶,把產(chǎn)品合規(guī)地鋪向基層,也是跨國藥企必須直面的問題。

(責(zé)任編輯:)

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