【“走出去,引進來”系列報道(六)】抓住斯里蘭卡器械市場增長機遇
20世紀80年代以來,中資企業(yè)就開始參與斯里蘭卡國民經(jīng)濟建設,目前已建成項目70個,在建項目28個,雙邊項目合作布局早、扎根深、范圍廣。
醫(yī)療需求不斷增長
2016年斯里蘭卡國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)為823.16億美元,同比增長4.79%,醫(yī)療衛(wèi)生市場總計約30億美元。2014年底,斯里蘭卡超過65歲以上老人已經(jīng)占總?cè)丝诒壤?%,盡管目前斯里蘭卡并不算老齡化社會,但是預計到2030年將達到18%,步入老齡社會,這將極大地刺激斯里蘭卡對醫(yī)療服務的需求。
在南亞,斯里蘭卡的衛(wèi)生事業(yè)比較發(fā)達,衛(wèi)生部下設衛(wèi)生局和蘭醫(yī)局,在全國有較為完善的衛(wèi)生保健網(wǎng),實行全民免費醫(yī)療已有50多年的歷史。根據(jù)世界衛(wèi)生組織的國家合作戰(zhàn)略報告(2012年~2017年),斯里蘭卡大約有601家公立醫(yī)院,221家私立醫(yī)院和5000多家私立藥房,1000多家實驗室。每千人擁有病床數(shù)3.6張,每10萬人擁有6名醫(yī)生,14名護士。
由于斯里蘭卡科技水平所限,很難靠自身產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)和發(fā)展?jié)M足需求,醫(yī)療技術和產(chǎn)品都需要大量進口。根據(jù)世界衛(wèi)生組織數(shù)據(jù),2014年其公立醫(yī)院醫(yī)療器械持有密度并不高,全國共有核磁共振機9臺,每百萬人擁有0.423臺。
目前我國出口到南亞的相關醫(yī)療產(chǎn)品反響良好,隨著南亞市場需求的不斷增長,對我國醫(yī)療器械廠家來說將是巨大的商機。斯里蘭卡醫(yī)療器械細分市場已經(jīng)從2012年不足1億美元,發(fā)展到了2015年的1.5億美元,完全有望在2020年達到3億美元。
化妝品、器械和藥品法(Cosmetic Devices and Drugs Act,CDDA)是用于管理斯里蘭卡醫(yī)療器械的法律法規(guī),是建立在加拿大法律法規(guī)基礎上的一套覆蓋化妝品、醫(yī)療器械、藥品的注冊、制造、進口、運輸和銷售,以及商標、廣告、藥品測試等多種內(nèi)容的法律法規(guī)。
向斯里蘭卡出口醫(yī)療器械產(chǎn)品,首先需要了解斯里蘭卡嚴格的CDDA法規(guī)。它要求,醫(yī)療器械進口商必須對所有種類、規(guī)格的醫(yī)療器械分別注冊。另一個影響進口醫(yī)療器械的政策是,如果新的進口商想要進口相同的醫(yī)療器械,則需要其他已經(jīng)被授權進口該類器械的公司出具允許或無異議的書面說明給衛(wèi)生部。
出口金額持續(xù)增加
2012~2016年,5年間中國累計對斯里蘭卡出口醫(yī)療器械產(chǎn)品1.03億美元。其中,2016年對斯里蘭卡出口2741萬美元,出口金額同比增長10.8%,較2012年增長約1.2倍,5年年均復合增長率為16.9%。按照年份分析,2014年出口額大幅增長36.7%;其他年份出口均有增長,但增幅有不同程度的回落(見表2)。
從商品類別看,我國對斯里蘭卡醫(yī)療器械出口以醫(yī)院診療類設備為主——排前20的出口產(chǎn)品中,有11類產(chǎn)品屬于醫(yī)院診療類產(chǎn)品。出口最多的產(chǎn)品是“鋼鐵制衛(wèi)生器具,包括零件”,出口金額265.27萬美元,金額同比上升15.94%,價格同比下降18.6%,占比9.68%;出口第二多的商品是一次性耗材的“注射器,不論是否裝有針頭”,出口金額216.36萬美元,出口金額降幅21.38%,降幅較大,價格同比下降16.61%,占比7.89%,金額與價格雙雙下降,且幅度較大;第三大類出口商品是醫(yī)院診療類的“不銹鋼制洗滌槽及臉盆的衛(wèi)生器具”,出口金額208.09萬美元,金額同比上升10.38%,價格下降11.96%,占比7.59%(見表1)。
盡管出口金額前3的產(chǎn)品均屬于中低端類醫(yī)療器械,但是值得注意的是,2016年我國對斯里蘭卡出口了129.9萬美元的患者監(jiān)護儀,出口金額出現(xiàn)120.79%的翻番增長,價格同比上漲41.02%,占比達到了4.74%;彩色超聲波診斷儀(整機)也出現(xiàn)了579.52%的漲幅,價格同比上升56.81%,出口金額達到了66.59萬美元。
從貿(mào)易方式來看,在2016年全部2740.9萬美元的對斯里蘭卡出口中,有62.78%屬于一般貿(mào)易出口,金額達到1720.84萬美元,同比下降1.58%,價格同比上升6.21%;國家間、國際組織無償援助和贈送的物資為111.78萬美元,占比4.08%;加工貿(mào)易占比5.51%,金額為151.04萬美元,金額同比上升26.63%,價格同比下降11.06%。
從省市出口統(tǒng)計來看,廣東、浙江、江蘇、山東和天津為排在出口斯里蘭卡前5的省市。其中,廣東省出口887.23萬美元,金額同比大幅增長51.45%,價格同比增長103.02%,占比達到32.37%;第二大出口省份是浙江,出口金額779.33萬美元,金額同比增長11.96%,價格同比增長4.57%,占比28.43%;第三大出口省份為江蘇,出口金額362.01萬美元,金額同比增長5.58%,價格同比增長34.04%,出口金額占比13.21%;山東緊隨其后以194.09萬美元位居出口第四位,金額同比上漲30.14%,價格同比上漲12.89%,占比7.08%;天津是第五大出口地,出口金額111.31萬美元,金額同比增長32.25%,價格同比上漲10.29%,占比4.06%。排名前5的省市累計出口金額2334萬美元,占比85.15%,且均出現(xiàn)出口金額與出口價格雙雙上漲局面(見表3)。
提升質(zhì)量迎接機遇
從2016年對斯里蘭卡出口的醫(yī)療器械產(chǎn)品編碼分類中不難發(fā)現(xiàn),我國對斯里蘭卡醫(yī)療器械出口以鋼制衛(wèi)生器具、一次性耗材的注射器、不銹鋼洗滌槽等中低端醫(yī)療器械產(chǎn)品為主,具有高技術含量、高附加值的高端醫(yī)療器械相對較少。對于斯里蘭卡市場,如何通過良好的政府間互動,以及相應的推廣策略,打開斯里蘭卡中高端醫(yī)療器械市場值得國內(nèi)企業(yè)關注。
根據(jù)世界銀行對斯里蘭卡經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)分析,2014年斯里蘭卡醫(yī)療衛(wèi)生支出已經(jīng)達到了GDP的3.5%,總支出從2011年的21億美元,增長至2014年的28億美元,預計在2020年有望達到44億美元的市場規(guī)模。
綜合考慮斯里蘭卡人口老齡化的問題,人均GDP和人均醫(yī)療支出的增長,有研究機構認為心血管疾病、糖尿病和骨骼肌肉系統(tǒng)疾病將是未來斯里蘭卡患者人數(shù)排在前3的病種,到2050年,這3類病種患病人數(shù)的平均增速約為7.2%、6.0%和6.1%。迅速增長的患者人群也將帶來巨大的預防、診療和康復需求。
斯里蘭卡人均GDP的增長有效地促進醫(yī)療支出的增長,進而帶動相關的藥品和醫(yī)療器械的進口。但是考慮到斯里蘭卡20%的人擁有44%的收入,造成絕大多數(shù)人無法享受私人醫(yī)療,公立醫(yī)療仍將是斯里蘭卡最重要的醫(yī)療服務種類。私立醫(yī)療機構的發(fā)展受限于人均醫(yī)療支出的增長,將在一定程度上限制醫(yī)療市場的擴展,造成需求和供給的失衡。
如前所述,心血管疾病、糖尿病、癌癥、腎臟疾病、呼吸系統(tǒng)等疾病患者的持續(xù)快速增加,將導致用于診斷的醫(yī)療器械市場率先增長,用于手術和治療的其他醫(yī)療器械將緊隨其后實現(xiàn)增長,最后刺激醫(yī)療消耗品以及護理和康復類產(chǎn)品的增長。斯里蘭卡財政部已經(jīng)聲明將撥付專項財政資金用于醫(yī)院設備的采購和更新,例如高技術的CT/MRI等醫(yī)學影像診斷設備。
(本文數(shù)據(jù)來源:中國醫(yī)保商會根據(jù)海關數(shù)據(jù)整理)
(責任編輯:)
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