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市場規(guī)模4260億元 零售額2992.21億元——2019年~2020年國內(nèi)化妝品行業(yè)發(fā)展概況分析

  • 2020-04-17 17:14
  • 作者:趙永杰
  • 來源:?中國食品藥品網(wǎng)

目前中國已經(jīng)成為全球第二大化妝品消費市場,僅次于美國,且增長速度快于全球平均值。預(yù)計到2025年,中國化妝品市場規(guī)模將達(dá)到5000億元,線上消費規(guī)模將達(dá)到50%,消費功能化更加多元化,產(chǎn)品種類和結(jié)構(gòu)更加豐富,中國巨大人口基礎(chǔ)為未來化妝品可持續(xù)發(fā)展賦予動能,全球化妝品巨頭借助線上平臺,紛紛滲透國內(nèi)市場,中國本土企業(yè)需通過產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新,功效性新模式下的營銷推廣,差異化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型,來提升自身市場競爭力。


市場規(guī)模


根據(jù)中國日用化學(xué)工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2015年—2019年國內(nèi)化妝品行業(yè)復(fù)合增長率達(dá)到8.27%,高于國內(nèi)社會消費品復(fù)合增長。2019年,國內(nèi)化妝品市場規(guī)模同比增長7.85%,達(dá)到4260億元,其中護(hù)膚類產(chǎn)品市場超過2000億元,占比51.64%。受新冠肺炎疫情的影響,預(yù)計2020年國內(nèi)化妝品市場出現(xiàn)五年來低負(fù)增長,預(yù)計增長-3.0%,全年市場規(guī)?;貧w2018年和2019平均水平,預(yù)計4100億元,其中,護(hù)膚類產(chǎn)品因消毒殺菌產(chǎn)品以及口罩副作用影響,出現(xiàn)較大幅度增長,2020年預(yù)期達(dá)到2200億元,同比增長7.31%。


從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,護(hù)膚品作為目前國內(nèi)化妝品主要產(chǎn)品類別,市場規(guī)模占化妝品市場的比重接近50%,不完全統(tǒng)計,2015年—2019年,國內(nèi)護(hù)膚品復(fù)合增長率達(dá)到6.23%。彩妝類產(chǎn)品市場從2015年開始爆發(fā),年均復(fù)合增長率超過15%,2019年國內(nèi)彩妝市場規(guī)模達(dá)到475億元,占全球近50%市場份額。


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 2015年~2020年國內(nèi)化妝品市場規(guī)模


經(jīng)濟(jì)指標(biāo)


根據(jù)國家統(tǒng)計局,2015年—2019年國內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)化妝品主營業(yè)收入復(fù)合增長率為-4.35%,主營業(yè)成本復(fù)合增長率為-1.38%,規(guī)模企業(yè)行業(yè)獲利年均復(fù)合增長率為-9.91%。深入分析,外資和進(jìn)口品牌對國內(nèi)化妝品市場影響較為明顯,諸如雅詩蘭黛、蘭蔻、迪奧、香奈兒和資生堂等中高端品牌對中國高收入消費者來說已不再是奢侈品,消費習(xí)慣和消費結(jié)構(gòu)一定程度上影響本土化妝品品牌建設(shè)和市場布局,主打高端護(hù)膚品和彩妝品,外資品牌市場逐年上升,不完全統(tǒng)計,排名前十的化妝品企業(yè)有8家為外資品牌。


2019年規(guī)模以上企業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2019年全年化妝品制造經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表2所示。全年主營業(yè)務(wù)收入1256.32億元,較上年同比減少2.98%;產(chǎn)成品庫存累計62.93億元,較2018年同比減少8.81%;化妝品制造利潤總額較2018年呈現(xiàn)較大幅度減少,同比減少13.93%,利潤總額累計142.82億元;總體行業(yè)分析,化妝品制造主營業(yè)務(wù)成本800.99億元,同比-0.42%,與2018年基本持平;同期行業(yè)負(fù)債同比增長5.07%,達(dá)到583億元。虧損企業(yè)累計虧損額達(dá)到12.85億元,同比增長49.7%。


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2015年~2019年國內(nèi)化妝品制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)



零售數(shù)據(jù)統(tǒng)計


2019年國內(nèi)化妝品零售額達(dá)到2992.21億元,較2018年同比增長12.6%,過去五年復(fù)合增長率為9.9%,2020年初,新冠疫情肺炎突發(fā)影響中國化妝品市場,1-2月化妝品零售額累計387.1億元,商品零售同比增長-14.1%,較2019年1-2月份451億元減少近64億元。2015年—2019年化妝品零售年度平均增長為10.56%,社會消費品五年平均值為9.66%,化妝品零售年均增長率高于社會消費品近1百分點。綜合社會消費品和化妝品零售數(shù)據(jù),2019年化妝品零售額占比社會消費品比重約合0.75%。


2019年1-12月中國化妝品零售額平均增速為12.5%,高于當(dāng)年社會消費品零售8.1%的平均增速,其中,3月、5月、6月、8月、9月、11月和12月化妝品零售同比增長均保持兩位數(shù),6月高達(dá)22.5%,高于社會消費品9.8%近13個百分點。


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 2019年1月~2019年12月國內(nèi)化妝品零售及社會消費品銷售額走勢



獲許企業(yè)


2018年國內(nèi)獲得許可證的化妝品生產(chǎn)企業(yè)總計4677家,其中廣東省占比54.37%,達(dá)到2543家;2019年,廣東化妝品新增許可生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量為305家,達(dá)到2848家,較2018年同比增加11.99%。截止到2020年4月,國內(nèi)化妝品許可生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量為5287家,廣東省占比54.70%,為2892家,排名第二的是浙江省,獲許生產(chǎn)企業(yè)566家,占比10.71%,其次是江蘇省、上海市和山東省,排名前五省市或許生產(chǎn)企業(yè)合計4166家,占國內(nèi)總數(shù)的78.80%。目前國內(nèi)獲許化妝品生產(chǎn)企業(yè)主要集中在廣東省和浙江蘇等人口密集地區(qū),消費水平和結(jié)構(gòu)影響產(chǎn)業(yè)布局。


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2018年~2020年國內(nèi)主要省市化妝品獲許可證企業(yè)數(shù)量


按照地區(qū)分布來看,2019年華北地區(qū)獲許化妝品生產(chǎn)企業(yè)合計207家,占比3.98%;東北地區(qū)合計140家,占比2.69%;華東地區(qū)合計1446家,占比27.79%;華中地區(qū)合計219家,占比4.21%;西南地區(qū)合計160家,占比3.08%;西北地區(qū)合計98家,占比1.88%;華南地區(qū)合計2933家,占比56.37%。


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2019年國內(nèi)分地區(qū)獲取化妝品生產(chǎn)企業(yè)分布


化妝品生產(chǎn)企業(yè)主要集中華東和華南地區(qū),集中度達(dá)到84.16%,其中華東地區(qū)和華南地區(qū)人口超過5億,部分省市城鎮(zhèn)化率達(dá)到65%,一定程度上影響化妝品生產(chǎn)企業(yè)行業(yè)布局。另外一個因素,華東和廣東等地區(qū)由于原料和裝備供應(yīng)比較集中,化妝品產(chǎn)品生產(chǎn)成本整體較低,有利于行業(yè)生存,但也面臨同質(zhì)化產(chǎn)品激烈競爭壓力。


產(chǎn)品備案


2018年國內(nèi)非特化妝品累計備案數(shù)量達(dá)到375152件,2019年全年新增備案數(shù)量接近16萬件,截止到2019年12月31日,全部非特化妝品備案數(shù)量累計達(dá)到533425件,較2018年同比增長42.19%。其中,廣東省累計備案數(shù)341624件,占比65.09%;上海市累計備案數(shù)量53846件,占比9.39%;排名三至五名的省市分別是浙江省、北京市和江蘇省,2019年非特化妝品累計備案數(shù)分別為26752件、17157件和14643件,排名前五省市合計備案數(shù)達(dá)到454022件,占比85.10%。



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2018年~2019年國內(nèi)主要省市非特化妝品備案數(shù)量


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2019年國內(nèi)主要省市非特化妝品備案數(shù)量占比


2019年國內(nèi)非特化妝品備案數(shù)量合計為45661件,較2018年的37121件同比增加了23.01%。從2015年開始基本保持連續(xù)增長態(tài)勢,受新冠疫情影響,2020年第一季度非特化妝品備案數(shù)量為5830件,較2018年同期下降了30.5%。預(yù)計2020年全年國內(nèi)非特殊化妝品備案數(shù)量將呈現(xiàn)縮小趨勢。


表1


2014年~2019年國內(nèi)非特化妝品年度備案數(shù)量(數(shù)據(jù)來源:國家藥品監(jiān)督管理局,截止日期2020年4月1日)


從2019年國內(nèi)非特化妝品備案產(chǎn)品類型來看,主要集中在面膜類、洗面奶、粉底類、精油類、沐浴類和口紅等。其中當(dāng)年面膜類申請備案合計17460件,占比38.23%;潔面乳類6533件,14.30%;精油類4868件,占比10.66%;沐浴類3592件,占比7.87%;眼霜類2346件、口紅類3053件。



表2

2020年第一季度國內(nèi)化妝品備案產(chǎn)品類別(數(shù)據(jù)來源:國家藥品監(jiān)督管理局,截止日期2020年4月1日)


截至2020年4月1日,國內(nèi)進(jìn)口非特殊化妝品累計備案數(shù)量達(dá)到23176件,其中2017年備案數(shù)681件,2018年備案數(shù)2267件,2019年備案數(shù)量達(dá)到15723件,占比67.84%,2020年第一季度完成備案數(shù)4508件,較2019年同期相比增長超過20%,進(jìn)口產(chǎn)品國內(nèi)市場規(guī)??焖倥蛎?。


表3


2014年~2020年國內(nèi)進(jìn)口非特殊化妝品備案(數(shù)據(jù)來源:國家藥品監(jiān)督管理局,中國日用化學(xué)工業(yè)信息中心編輯整理)



市場亮點


2019年化妝品市場規(guī)模達(dá)到4260億元,其中護(hù)膚品占比51.64%,合計2600億元。特別是近十年來歐美化妝品大牌對于國內(nèi)市場的持續(xù)投入和培育,國內(nèi)消費者已經(jīng)逐步形成正確的使用習(xí)慣和消費理念,為護(hù)膚品市場帶來了更多的市場機(jī)會。


得益于中國護(hù)膚品行業(yè)整體的快速增長,面膜的市場規(guī)模也是呈現(xiàn)較快的增長速度,根據(jù)中國日用化學(xué)工業(yè)信息中心2019年度報告數(shù)據(jù),2019年中國面膜品類市場規(guī)模接近300億元,較2018年的255億元同比增長17.65%。雖然面膜市場2019年增速較前幾年有所放緩,但依然保持兩位數(shù)增長。從競爭格局看,2019年面膜品類競爭激烈,TOP10品牌集中度維持50%,其中一葉子面膜以超過15%的市場份額占據(jù)首位。


從市場滲透率來看,隨著我國居民消費觀念的轉(zhuǎn)變,我國面膜產(chǎn)品的市場滲透率逐年提升,面膜消費群體逐漸擴(kuò)大,統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2019年,我國面膜產(chǎn)品的市場滲透率約為51%。日本和韓國面膜產(chǎn)品的市場滲透率約為60%-70%左右,與日本、韓國等國家相比,我國面膜產(chǎn)品的市場滲透率仍有一定的提升空間。


面膜發(fā)展趨勢:銷售線上市場規(guī)模逐步擴(kuò)大,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與功效差異化更加明顯,不同人群消費者對面膜的選擇和使用也呈現(xiàn)多樣性,單片面膜銷售利潤逐步提升,消費能力和水平進(jìn)一步提高。


相比之下,口紅類產(chǎn)品在過去三年呈現(xiàn)爆炸式發(fā)展,市場規(guī)模在抖音等視頻類銷售模式引領(lǐng)下,發(fā)展極為迅速,不完全統(tǒng)計,中國口紅市場規(guī)模從2013年的約50億元到2019年擴(kuò)大到154億元,2025年中國口紅市場規(guī)模接近280億元,較2017年翻一番。2014年到2020年,國內(nèi)口紅市場規(guī)模年均增長率在40%以上,且消費群體快速滲透到男性消費者。


(作者單位:中國日用化學(xué)工業(yè)信息中心)


(責(zé)任編輯:丁凌)

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