2024年度中國醫(yī)藥工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入前100位企業(yè)揭曉
中國食品藥品網(wǎng)訊(記者郭婷) 7月6日,在2025年(第42屆)全國醫(yī)藥工業(yè)信息年會上,2024年度中國醫(yī)藥工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入前100位企業(yè)揭曉。其中,國藥集團繼續(xù)蟬聯(lián)榜首,華潤醫(yī)藥、齊魯制藥、遠大集團、復(fù)星醫(yī)藥、石藥集團、諾和諾德(中國)、恒瑞醫(yī)藥、正大天晴、上海醫(yī)藥位列前100位企業(yè)第二至第十位。
值得一提的是,在前十當(dāng)中,諾和諾德(中國)、正大天晴是首次進入,且諾和諾德(中國)還是近5年來首家進入前十的外資企業(yè);恒瑞醫(yī)藥是時隔兩年重新回歸?!斑@三家本屆新晉企業(yè)分別代表了外資藥企本土化突破、本土企業(yè)生物藥快速布局和創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的成功范式?!敝袊t(yī)藥工業(yè)信息中心主任郭文說。
穩(wěn)中提質(zhì) 強者恒強
2024年,我國醫(yī)藥行業(yè)繼續(xù)承壓。這從2024年度前100位企業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)回落可以看出。
中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示,2024年,前100位企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入10049.7億元,較之2023年的10301.9億元,同比下降2.5%。郭文指出,在市場環(huán)境與政策調(diào)整的雙重影響下,前100位企業(yè)的總體收入連續(xù)三年出現(xiàn)下滑。
不僅如此,2024年,入圍“前100位”門檻由2023年的30.9億元下降至30.2億元,其中前十位企業(yè)門檻由2023年的253.3億元下調(diào)至237.3億元。
數(shù)據(jù)還顯示,2024年前100位企業(yè)集中度為33.8%,較2023年下降1.1個百分點。不過,郭文認為,產(chǎn)業(yè)集中度自2018年首次突破30%以來,該指標始終在30%至36%區(qū)間波動?!斑@一波動意味著醫(yī)藥行業(yè)在政策引導(dǎo)和市場機制共同作用下,正經(jīng)歷從規(guī)模增長向質(zhì)量效益轉(zhuǎn)變的結(jié)構(gòu)性調(diào)整過程?!惫恼f。
雖然多個宏觀數(shù)據(jù)出現(xiàn)回落,醫(yī)藥行業(yè)出口交貨值卻在連續(xù)兩年負增長后呈現(xiàn)顯著回升態(tài)勢。2024年,前100位企業(yè)出口交貨值為959.6億元,同比增加9.4%。
“這一增長主要源于三個關(guān)鍵驅(qū)動因素:全球醫(yī)藥市場需求回暖、企業(yè)國際化戰(zhàn)略的持續(xù)推進,以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高附加值方向的優(yōu)化升級?!惫姆治?,另外,我國醫(yī)藥企業(yè)不斷開拓新興市場,以東南亞、中東、非洲為代表的共建“一帶一路”國家的出口也逐漸成為醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)新的增長極。
在整體承壓的同時,行業(yè)分化在2024年日趨凸顯。2024年,前100位企業(yè)中有42家企業(yè)實現(xiàn)了主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額雙增長,其中增幅≥10%的企業(yè)數(shù)量為15家;但兩項指標雙下降的企業(yè)也達31家,其中17家企業(yè)降幅超過10%。
在郭文看來,分化的背后是行業(yè)競爭加劇和創(chuàng)新轉(zhuǎn)型壓力下,企業(yè)核心競爭力的構(gòu)建。她認為,從行業(yè)實踐來看,醫(yī)藥企業(yè)的核心競爭力主要來源于技術(shù)創(chuàng)新、市場運營和品牌建設(shè)等。
在本屆前十位企業(yè)中,國藥集團是第五年蟬聯(lián)首位,華潤醫(yī)藥與齊魯制藥繼續(xù)穩(wěn)居第二、第三席位;遠大集團與復(fù)星醫(yī)藥位次互換分列第四、第五;石藥集團則依舊位居第六。
值得注意的是,第七至十位出現(xiàn)變動,諾和諾德(中國)憑借GLP-1受體激動劑司美格魯肽及新一代胰島素產(chǎn)品的市場表現(xiàn)排名第七,這也是其首次憑借主營業(yè)務(wù)收入躋身前十,成為近5年來首家進入前十的外資企業(yè);恒瑞醫(yī)藥自2022年“前100位企業(yè)”跌出前十后,本屆,又憑借49.6%的創(chuàng)新藥收入占比強勢回歸排名第八,彰顯其研發(fā)轉(zhuǎn)型成效;正大天晴則得益于其近年獲批上市的生物類似藥和新藥,以及引進的高價值產(chǎn)品,首次闖入前十、位列第九;上海醫(yī)藥位列第十,相較2023年排名下降兩位。廣藥集團、揚子江藥業(yè)、修正藥業(yè)則在本屆“前100位企業(yè)”中均跌出十強。
2024年,還有8家企業(yè)新晉前百,分別是北京同仁堂、四川百利藥業(yè)、凱萊英醫(yī)藥集團、赫力昂(蘇州)制藥、中美天津史克制藥、華立醫(yī)藥集團、華邦生命健康和億帆醫(yī)藥。這些企業(yè)的成功晉級,得益于其各自差異化的競爭優(yōu)勢。
創(chuàng)新求變 多元并進
主營業(yè)務(wù)收入前100位企業(yè)不僅是醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的主力軍,也是行業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標。分析2024年前100位企業(yè)的發(fā)展,不難看出,研發(fā)創(chuàng)新成為醫(yī)藥行業(yè)健康發(fā)展的法寶。在業(yè)績增長持續(xù)承壓的大背景下,前100位企業(yè)持續(xù)加碼創(chuàng)新,研發(fā)投入逐年遞增,不斷提高自身核心競爭力。
數(shù)據(jù)顯示,2024年,前100位企業(yè)研發(fā)投入再創(chuàng)新高,平均研發(fā)費用達8.3億元,同比增長6.3%,是十年前的3.2倍;研發(fā)投入強度為8.2%,較上一年提升了0.6個百分點,是十年前的2倍。
具體來看,2024年,前100位企業(yè)中有13家企業(yè)研發(fā)強度超過15%,其中7家超過了20%。從研發(fā)投入強度看,信達生物位居第一,恒瑞醫(yī)藥、東陽光、百利藥業(yè)和先聲藥業(yè)等企業(yè)也保持了較高的研發(fā)投入水平。
值得一提的是,石藥集團、長春高新等企業(yè)在當(dāng)期業(yè)績回落下,仍保持較高研發(fā)投入。“這體現(xiàn)了前100位企業(yè)在行業(yè)深度調(diào)整期,仍然堅定加碼創(chuàng)新投入,為長遠發(fā)展蓄力?!惫娜缡屈c評。
持續(xù)的創(chuàng)新投入也結(jié)出了豐碩成果。
2024年,我國全年共獲批48個創(chuàng)新藥物,其中有12個來自前100位企業(yè)。這12個創(chuàng)新藥包括多個具有重要臨床價值的突破性療法,例如我國首款國產(chǎn)TROP2 ADC藥物蘆沙妥珠單抗、全球首款融合抗PD-1與抗CTLA-4雙重機制的組合抗體艾帕洛利單抗+托沃瑞利單抗、全球首款雙周超長效二肽基肽酶-4抑制劑(DPP-4i)考格列汀片等,創(chuàng)新程度不斷提升。
“這些研發(fā)成果反映了重點企業(yè)通過持續(xù)的技術(shù)積累和前瞻性研發(fā)布局,正在實現(xiàn)從仿制跟隨到創(chuàng)新引領(lǐng)的重要轉(zhuǎn)變,同時也標志著我國醫(yī)藥創(chuàng)新正進入高質(zhì)量發(fā)展的新階段?!惫恼f。
“出海”已成為我國醫(yī)藥企業(yè)成長發(fā)展的必由之路。2024年,以恒瑞醫(yī)藥、豪森藥業(yè)、信達生物為代表的多家企業(yè)完成了多項具有重要意義的國際授權(quán)合作,有效推動了其主營業(yè)務(wù)收入的大幅增長。在創(chuàng)新藥國際化方面,2024年億帆醫(yī)藥的艾貝格司亭α注射液獲得歐盟EMA和巴西ANVISA的上市許可;豪森藥業(yè)的HS-20093、先聲藥業(yè)的依達拉奉右莰醇舌下片、科倫博泰的蘆康沙妥珠單抗均獲得美國食品和藥品管理局(FDA)突破性療法認定。2024年數(shù)據(jù)顯示,前100位企業(yè)共開展39項國際多中心臨床試驗,覆蓋美國、澳大利亞等32個國家和地區(qū)。
此外,數(shù)智賦能、開放協(xié)作、并購重組也是前100位企業(yè)在激烈市場競爭中重要的制勝法寶。例如,以復(fù)星醫(yī)藥、恒瑞醫(yī)藥為代表的創(chuàng)新型企業(yè),將人工智能技術(shù)深度應(yīng)用于藥物發(fā)現(xiàn)、臨床試驗優(yōu)化等研發(fā)關(guān)鍵環(huán)節(jié);豪森藥業(yè)通過外部引進快速擴充產(chǎn)品管線;羚銳制藥收購銀谷制藥切入化藥領(lǐng)域,東北制藥并購鼎成肽源布局細胞與基因療法,康緣藥業(yè)收購中新醫(yī)藥拓展生物藥管線,通過技術(shù)躍遷實現(xiàn)創(chuàng)新升級等。
“2024年,面對醫(yī)藥行業(yè)深度調(diào)整與轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn),前100位企業(yè)以創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展,以責(zé)任引領(lǐng)變革,既彰顯了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強大韌性,也為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級樹立了標桿示范?!惫恼f,未來,這些領(lǐng)軍企業(yè)必將繼續(xù)堅持創(chuàng)新突破技術(shù)瓶頸,深化數(shù)智融合提升產(chǎn)業(yè)效能,加速資源整合優(yōu)化產(chǎn)業(yè)格局,在實現(xiàn)自身高質(zhì)量發(fā)展的同時,為推動中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)邁向全球價值鏈高端注入持久動力。
(責(zé)任編輯:宋莉)
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