2020年盤點(diǎn):中國藥企License-in和License-out交易
中國與全球各國的創(chuàng)新藥項(xiàng)目許可和合作開發(fā)日益活躍。License in既能快速整合外部協(xié)同或互補(bǔ)資源,為藥企盡快帶來符合整體戰(zhàn)略規(guī)劃的產(chǎn)品線,也能快速成就一批以License in為主打的創(chuàng)新藥公司,如再鼎醫(yī)藥、云頂新耀、基石藥業(yè)等。
License-in不僅是項(xiàng)目,還推動(dòng)新藥企業(yè)發(fā)展
從疾病領(lǐng)域分布來看,根據(jù)Pharmadigger數(shù)據(jù),2020年License in的項(xiàng)目和近5年來的情況一致,腫瘤領(lǐng)域依然是熱門,內(nèi)分泌、神經(jīng)科學(xué)等領(lǐng)域與近年交易趨勢(shì)相比沒有變化,受新冠肺炎疫情的影響,原本不是熱門的感染領(lǐng)域近年交易項(xiàng)目激增,除此之外,眼科也是交易活躍度不斷增加的領(lǐng)域。
2020年中國license in適應(yīng)證分布
2020年中國藥企License in交易價(jià)格前20
2020年最搶眼的交易來自于兩項(xiàng)雙抗技術(shù)平臺(tái)的合作,幾乎成為金額最大的交易。2020年6月9日,信達(dá)生物與羅氏達(dá)成20億美元合作,以開發(fā)通用CAR-T療法和TCB雙抗,其中包括2020年在EHA名聲大噪的glofitamab。Glofitamab為2:1型CD20/CD3雙抗,這種2:1型的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)使其與B細(xì)胞表面CD20的結(jié)合性更高,誘導(dǎo)快速T細(xì)胞活化、細(xì)胞因子釋放以及導(dǎo)致靶細(xì)胞裂解。2020年7月,君實(shí)生物與Revitope達(dá)成合作協(xié)議,君實(shí)生物引進(jìn)后者開發(fā)的雙抗原導(dǎo)向T細(xì)胞嵌合活化平臺(tái)(TEAC)專利技術(shù)平臺(tái),開發(fā)5款CD3雙抗。
中國藥企加速出海
深圳微芯自主研發(fā)的西達(dá)本胺當(dāng)屬中國新藥對(duì)外授權(quán)的先鋒,2006年以2800萬美元將除中國以外的全球?qū)@D(zhuǎn)讓給滬亞。微芯是中國第一個(gè)將創(chuàng)新藥對(duì)外授權(quán)的公司,因西達(dá)本胺還處于臨床早期階段,所以價(jià)格較低。時(shí)至今日,中國藥企對(duì)海外的權(quán)益許可更加多樣化,包括商業(yè)化推廣、技術(shù)平臺(tái)和臨床產(chǎn)品的開發(fā)及商業(yè)化等。
中國藥企海外License out以腫瘤領(lǐng)域?yàn)橹?/span>
中國和全球的融合度不斷增強(qiáng),出海模式也變得越來越多元,如果說商業(yè)化授權(quán)是中國藥企出海探索國際市場(chǎng)的好選擇,那么技術(shù)平臺(tái)和早期臨床產(chǎn)品的開發(fā)和商業(yè)化權(quán)益的對(duì)外許可,可能也是海外藥企向東方“尋寶”的好時(shí)機(jī),交易規(guī)模也越來越大。
創(chuàng)下2020年中國創(chuàng)新藥對(duì)外授權(quán)最高金額紀(jì)錄的是艾伯維以總金額近30億美元,從天境生物獲得CD47單抗lemzoparlimab(TJC4)在大中華區(qū)以外的國家及地區(qū)開發(fā)和商業(yè)化的許可權(quán)。這是艾伯維選擇快速進(jìn)入CD47開發(fā)的關(guān)鍵一步,相對(duì)于吉利德斥資49億美元買下Forty Seven,艾伯維的交易算是很實(shí)惠,且TJC4被認(rèn)為有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),因其特性是通過額外的紅細(xì)胞反篩選來實(shí)現(xiàn)的,篩選到與CD47高親和力結(jié)合但與紅細(xì)胞不結(jié)合或最低限度結(jié)合。艾伯維認(rèn)為,lemzoparlimab與自身管線中的Venclexta是潛在的治療用藥組合。
在小分子領(lǐng)域最熱門的靶點(diǎn)除了KRAS,還有同樣參與調(diào)控RAS通路的SHP2。由于SHP2既是廣泛參與腫瘤生長(zhǎng)調(diào)控的KRAS-MAPK信號(hào)通路的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),又有抑制CD28,降低CD8+T細(xì)胞殺傷腫瘤的作用,2020年勤浩醫(yī)藥和北京加科思都License out SHP2抑制劑。根據(jù)加科思公布的開發(fā)計(jì)劃,SHP2抑制劑目前的開發(fā)既作為單藥療法,又可以選擇與PD-1抗體、MEK抑制劑和KRASG12C抑制劑聯(lián)合開發(fā)用于各類實(shí)體瘤。
2020年國內(nèi)企業(yè)License-out前15的項(xiàng)目
國際藥企依然看重中國銷售市場(chǎng),并且也結(jié)合自身在中國特定疾病領(lǐng)域的商業(yè)化優(yōu)勢(shì),獲得中國創(chuàng)新型藥企新藥license out的機(jī)會(huì)。2020年8月17日,拜耳以3億元人民幣首付款,最高41.8億元的里程碑付款,獲得華領(lǐng)醫(yī)藥的多扎格列艾汀中國獨(dú)家商業(yè)化權(quán)利,負(fù)責(zé)其在中國的市場(chǎng)營銷、推廣和醫(yī)學(xué)教育等活動(dòng)。拜耳在中國已經(jīng)通過拜唐蘋?與艾力雅?等產(chǎn)品獲得中國糖尿病藥物治療市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),并計(jì)劃在中國推出Wave Form動(dòng)態(tài)血糖監(jiān)控系統(tǒng),為中國糖尿病患者提供從預(yù)防、診斷到治療及并發(fā)癥管理的整體方案。類似的還有輝瑞于2020年7月25日從康希諾生物獲得了其自主研發(fā)的四價(jià)腦膜炎球菌結(jié)合疫苗在中國大陸市場(chǎng)的學(xué)術(shù)推廣權(quán);于2020年9月30日以2.8億美元從基石藥業(yè)獲得其處于后期研發(fā)階段的腫瘤產(chǎn)品舒格利單抗在中國大陸地區(qū)的商業(yè)化授權(quán)。
除了商業(yè)化權(quán)益License out,多數(shù)中國創(chuàng)新型藥企目前均未開始盈利。新藥開發(fā)路線太長(zhǎng),從篩選出理想分子或潛在抗體藥物至成功上市,需要近10年時(shí)間,且創(chuàng)新的同時(shí)存在很多風(fēng)險(xiǎn)。如何在投入與產(chǎn)出、創(chuàng)新與成功之間達(dá)到相對(duì)平衡,將早期臨床階段的產(chǎn)品開發(fā)權(quán)益或技術(shù)平臺(tái)License out,也是目前推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的一個(gè)好選擇。
成都先導(dǎo)、和鉑醫(yī)藥、斯微生物、北京丹序生物等有核心技術(shù)門檻的創(chuàng)新型公司,選擇將部分產(chǎn)品通過對(duì)外授權(quán),快速擴(kuò)展新藥研發(fā)管線的同時(shí),也更專注細(xì)分技術(shù)領(lǐng)域或疾病市場(chǎng)。
License-in與License-out日益活躍的背后,是中國新藥研發(fā)實(shí)力逐步提高,得到海外市場(chǎng)認(rèn)可的表現(xiàn),能不依賴于國外企業(yè)“輸入”創(chuàng)新藥,中國本土創(chuàng)新型企業(yè)也在探索細(xì)分技術(shù)領(lǐng)域的合作發(fā)展,提高新藥開發(fā)效率。(陳倩)
(責(zé)任編輯:劉思慧)
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