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產業(yè)互聯(lián)網發(fā)展背景

產業(yè)互聯(lián)網是在垂直行業(yè)里處于產業(yè)生態(tài)各節(jié)點上企業(yè)依托互聯(lián)網和數(shù)字化技術形成的新型協(xié)作網絡。產業(yè)互聯(lián)網最早的實踐是商業(yè)信息的發(fā)布，在其概念達成共識之前，產業(yè)互聯(lián)網已經或深或淺對各垂直產業(yè)進行改造。

圖1 從互聯(lián)網誕生到產業(yè)互聯(lián)網元年

資源來源：清華大學電子商務交易技術國家工程實驗室，Industrial Internet Development Report 2019/2020

目前，我國服務業(yè)、工業(yè)、農業(yè)數(shù)字經濟滲透率分別為37.8%、19.5%和8.2%。近年來，電子商務的高速發(fā)展，大幅提升了商貿流通和生活服務業(yè)的數(shù)字化水平，但在工業(yè)和農業(yè)領域，產業(yè)數(shù)字化還都處于初級水平，這兩大產業(yè)將成為產業(yè)互聯(lián)網的主戰(zhàn)場。 

2020年，企業(yè)數(shù)字化意識被新冠肺炎疫情激醒，云服務產品和數(shù)字化工具快速普及，結合政府供給側結構性改革和新基建投資，產業(yè)互聯(lián)網開始提速發(fā)展。

圖2 產業(yè)互聯(lián)網四大加速器

資料來源：清華大學電子商務交易技術國家工程實驗室，Industrial Internet Development Report 2019/2020

目前產業(yè)互聯(lián)網已滲透多個垂直行業(yè)，如鋼鐵、化工、服裝、生鮮、MRO、汽車零配件、辦公用品等行業(yè)。主要形成的模式企業(yè)包括具備數(shù)字化協(xié)同能力的生產制造企業(yè)或平臺，以及為其提供數(shù)字化解決方案的服務企業(yè)；連接生產制造企業(yè)和企業(yè)終端用戶的數(shù)字化供應鏈服務企業(yè)或平臺；通過互聯(lián)網連接、匹配和協(xié)同生產制造資源與C端消費需求的企業(yè)或平臺。

我國生物醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展趨勢

近年來，我國醫(yī)療體系改革持續(xù)深化，國內醫(yī)藥產業(yè)洗牌加速。

仿制藥：呈現(xiàn)頭部集中發(fā)展態(tài)勢，強者恒強

隨著國家集中帶量采購范圍不斷擴大，市場準入門檻明顯提升；國內企業(yè)申報的仿制藥數(shù)量占比也呈下降趨勢，仿制藥增量市場逐漸呈現(xiàn)頭部集中的集聚化態(tài)勢，強者恒強。帶量采購平均降價50%以上，企業(yè)生產成本控制和產品組合布局能力變得更加重要，帶量采購可能將在未來三年內對70%的醫(yī)藥市場產生影響。

圖3 四批集采品種的企業(yè)集聚情況（以每次中選品種計數(shù)，≥5個）

資料來源：火石創(chuàng)造數(shù)據庫

創(chuàng)新藥：產業(yè)崛起，分化加劇，龍頭凸顯

我國曾專注于仿制藥研發(fā)生產，隨著2005年前后國內掀起創(chuàng)新藥創(chuàng)業(yè)浪潮，資本向創(chuàng)新藥傾斜，我國創(chuàng)新藥管線逐漸發(fā)展到以大分子、小分子的快速跟進為主，并逐步發(fā)展探索組合療法、雙抗、新適應證拓展、以及全新機制和靶點的藥物。

隨著我國創(chuàng)新藥產業(yè)崛起，國產新藥臨床試驗申請數(shù)量自2013年開始逐年攀升，近幾年更是進入持續(xù)爆發(fā)的階段。2019年藥審中心受理國產化學藥IND申請達444件，2020年繼續(xù)攀升。而另一方面，2018-2020年每年都有近10個國產一類新藥獲批上市，這些新藥主要來源于2013-2015年的IND品種。預計未來三年國產一類新藥每年獲批的數(shù)量有望增長至10-20個的水平。

圖4 中國創(chuàng)新藥跟進階段

資料來源：波士頓咨詢，2020中國醫(yī)藥創(chuàng)新報告之一 

Biotech批量上市成為常態(tài)

2016-2020年，我國共有33家Biotech企業(yè)首次上市或二次上市。目前已有超過30家Biotech企業(yè)在A股和港股上市交易，未來5年上市的創(chuàng)新藥企有望擴容到100家左右。

表1 A+H股上市的Biotech公司

資料來源：火石創(chuàng)造數(shù)據庫

生物醫(yī)藥進入交易新紀元

我國已從仿制藥時代逐漸進入仿創(chuàng)集合時代，大量Biotech企業(yè)經過5-10年的積累逐步進入上市階段，但多數(shù)仍處于資本依賴階段，尚未盈利。未來Biotech企業(yè)將強化戰(zhàn)略布局及商業(yè)化能力，與大型傳統(tǒng)藥企合作共生，拓展海內外市場，讓渡部分領域利益，進行風險分散換取企業(yè)生存，才可能完成研發(fā)—銷售—現(xiàn)金流—研發(fā)（收購研發(fā)）的循環(huán)，真正成為有長期投資價值的醫(yī)藥工業(yè)公司。

2020年共有20多宗國內企業(yè)向跨國企業(yè)對外授權的交易，60多宗跨國企業(yè)向國內企業(yè)對內授權的交易。此外，一些新型合作方式開始涌現(xiàn)，交易主體主要為跨國龍頭企業(yè)與創(chuàng)新Biotech企業(yè)。

圖6 中國企業(yè)與跨國企業(yè)的交易

資料來源：麥肯錫2020年度醫(yī)藥報告

創(chuàng)新Biotech分化加劇，傳統(tǒng)藥企轉型，龍頭凸顯

未來5-10年，創(chuàng)新藥賽道有望出現(xiàn)一批超級成長股，但相應的公司分化、產品分化、估值分化也會隨之出現(xiàn)，一批創(chuàng)新藥龍頭將涌現(xiàn)。與創(chuàng)新Biotech企業(yè)布局腫瘤領域更多相比，許多傳統(tǒng)藥企從2015年左右已經開始了創(chuàng)新藥布局，部分傳統(tǒng)藥企結合自身現(xiàn)有產品的特點，已經在許多非腫瘤領域實現(xiàn)了領先布局。

生物醫(yī)藥未來趨勢：少數(shù)龍頭企業(yè)占有主要市場份額，大量中小企業(yè)技術創(chuàng)新合作共生

從國內藥企發(fā)展趨勢看，隨著醫(yī)療改革進程的推進，不論是仿制藥市場還是創(chuàng)新藥格局，都逐漸趨向于龍頭聚集化發(fā)展，整個藥品市場的份額也會集中到更少的企業(yè)手中。近幾年新成立的幾百家Biotech公司，加上國內約5000多家有批文的傳統(tǒng)藥企，預測只有20%左右的企業(yè)能最終占有主要市場。

而并購交易或者精細化分工合作，也許是大量創(chuàng)新Biotech公司和傳統(tǒng)藥企生存的最好出路，比如美國生物醫(yī)藥產業(yè)的情況。

美國醫(yī)藥行業(yè)的企業(yè)集中度較高，龍頭企業(yè)占據較大市場份額。從美國TOP制藥市場份額占比來看，TOP60企業(yè)占據了整個藥品市場91%的份額，而TOP200之后的企業(yè)幾乎沒有市場機會；與此同時，美國中小企業(yè)非常活躍，數(shù)量超過5000家，這些中小企業(yè)的創(chuàng)業(yè)者大多具有科學家背景，熟悉前沿技術，集中專注某個或某些細分領域，研發(fā)效率較高，是生物醫(yī)藥產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的主力軍。在美國的每個生物醫(yī)藥集群內，行業(yè)龍頭強大的產業(yè)配套和商業(yè)化能力，使得中小企業(yè)的創(chuàng)新成果迅速轉化落地，同時有利于中小企業(yè)開展更多的創(chuàng)新項目。這種良性循環(huán)，促進了產業(yè)集群的發(fā)展，使得投資效益和研發(fā)效率大大提高。

生物醫(yī)藥產業(yè)互聯(lián)網發(fā)展路徑

產業(yè)互聯(lián)網是最有效的生物醫(yī)藥生態(tài)發(fā)展模式。

在生物技術浪潮的推動下，我國目前已建有生物產業(yè)園區(qū)150多個，除長三角、環(huán)渤海地區(qū)部分園區(qū)發(fā)展前沿，大多數(shù)園區(qū)呈同質化發(fā)展。未來“大學提供科學技術和人才保障，風險投資提供資金支持，行業(yè)龍頭與中小企業(yè)合作”的“生物醫(yī)藥生態(tài)模式”，無法在某個實體園區(qū)承載，結合新興5G、AI、大數(shù)據等技術的產業(yè)互聯(lián)網將是最有效的承載模式，可為諸多分散在不同地區(qū)的生物園區(qū)創(chuàng)新資源，構建跨越空間的高效要素聚焦和協(xié)作機制，極大地提高生態(tài)運作效率，從而提高行業(yè)整體創(chuàng)新效率。

模式

目前生物醫(yī)藥領域的一些在線平臺主要聚焦于以會員服務為主的資訊、廣告、會議、研究、數(shù)據庫等服務，這類服務并沒有為行業(yè)痛點提供有效的解決方案，無法為行業(yè)整體研發(fā)生產活動起到規(guī)?；慕当驹鲂ё饔?。

產業(yè)互聯(lián)網真正融合應用到生物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展，應該是通過數(shù)字化工具，針對生物醫(yī)藥研發(fā)生產活動的特性，針對用戶痛點、行業(yè)痛點，為產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)客戶帶來價值。通過數(shù)字化提升產業(yè)鏈、供應鏈效率，形成以交易為核心，配套支付結算、倉儲物流、SaaS、數(shù)據以及供應鏈金融等服務的數(shù)字供應鏈服務，實現(xiàn)效率提升驅動行業(yè)及平臺的可持續(xù)增長。平臺則基于價值的存在，形成穩(wěn)定的復購交易，并通過數(shù)字供應鏈增值服務獲得穩(wěn)定盈利。

其價值可體現(xiàn)在：創(chuàng)新資源整合和商品議價，平臺整合下游用戶的采購需求，對上游形成議價能力，整合上游貨源實現(xiàn)一站式采購；數(shù)字化賦能符合生物醫(yī)藥行業(yè)特性的工具，為平臺用戶提供低成本SaaS，對全產業(yè)鏈做數(shù)字化連接；解決企業(yè)資金問題，積淀企業(yè)交易數(shù)據，為銀行供應鏈金融提供數(shù)據增信服務，全流程在線，即時申請、即時批復、即時到賬；更強的抗風險能力和處理違約事件的能力，保護平臺上的客戶企業(yè)，解決采購企業(yè)的后顧之憂等。

階段

數(shù)字化，實現(xiàn)生物醫(yī)藥產業(yè)互聯(lián)網積累

產業(yè)化互聯(lián)網的第一要義是連接，數(shù)字化是連接的基礎，包括從實驗室儀器設備、試劑耗材商品采購、技術外包服務定制，到最終商品/服務交付所有環(huán)節(jié)的數(shù)字化。當前生物醫(yī)藥供應端和需求端企業(yè)管理數(shù)字化程度相對低，是產業(yè)互聯(lián)網重點改造環(huán)節(jié)，產業(yè)互聯(lián)網平臺和SaaS服務將是數(shù)字化的重要推手，逐步實現(xiàn)采購數(shù)字化、生產數(shù)字化、管理數(shù)字化、營銷數(shù)字化、交易數(shù)字化、交付數(shù)字化等。例如：簽約及支付數(shù)字化，可使復雜的B2B交易流程線上化、數(shù)字化，既包括產品，也包括流程、簽約和支付等，大大減少人力、時間的低水平耗用，最終實現(xiàn)整體交易效率的提升。

協(xié)同化，實現(xiàn)生物醫(yī)藥產業(yè)互聯(lián)網穩(wěn)步提效

產業(yè)互聯(lián)網平臺正通過云服務、免費或低收費SaaS的方式，幫助生物醫(yī)藥研發(fā)供需方實現(xiàn)數(shù)字化改造，如供應商服務數(shù)字化、SKU產品數(shù)字化、需求方采購及實驗室管理數(shù)字化等。提升供需方的協(xié)同能力和平臺粘性，打造供需方與平臺共生生態(tài)。實現(xiàn)供需合作過程優(yōu)化、供需匹配、供應鏈協(xié)同、創(chuàng)新資源和服務共享等。

例如生物醫(yī)藥研發(fā)用實驗室試劑耗材、實驗用動物等資源，通過平臺交易配套增值服務實現(xiàn)上游供應鏈與下游研發(fā)需求企業(yè)的互聯(lián)，促進產能的協(xié)同和網絡化分配，可帶來行業(yè)整體效率的質變，有效改善目前這類研發(fā)物資的供貨不穩(wěn)定、周期過長，價格波動等行業(yè)痛點問題；同時使上游供應商通過流通端數(shù)據智能決策，實現(xiàn)柔性生產，合理配置資源和倉儲存量。

智能化，實現(xiàn)生物醫(yī)藥產業(yè)互聯(lián)網指數(shù)躍升

實現(xiàn)供需方數(shù)字化改造和協(xié)同后，基于真實的產業(yè)鏈供需畫像數(shù)據，可打造基于數(shù)據決策的生物醫(yī)藥產業(yè)，為行業(yè)決策、企業(yè)決策、投融資決策提供智能節(jié)點、智能系統(tǒng)、智能決策、智慧產業(yè)鏈。

挑戰(zhàn)

生物醫(yī)藥領域將長期處于產業(yè)互聯(lián)網初級階段

工農業(yè)領域將長期處于產業(yè)互聯(lián)網初級階段。從消費互聯(lián)網到產業(yè)互聯(lián)網是不同市場的切換，與消費互聯(lián)網相比，產業(yè)互聯(lián)網在格局上將更分散，不再享有人口流量紅利的網絡效應，在推進上將更緩慢，不再足以導致大者恒大，也不足以驅動指數(shù)級增長，研究預測產業(yè)互聯(lián)網企業(yè)預期增速為20%至30%。

生物醫(yī)藥領域產業(yè)數(shù)字化還處于初級水平。雖然目前企業(yè)數(shù)字化意識變強，但在云服務、數(shù)據智能決策等數(shù)字化深度應用方面，企業(yè)還有較大欠缺，這將成為產業(yè)互聯(lián)網發(fā)展的難點和重點。

BT與IT的融合，對組織和人才的要求更高

互聯(lián)網巨頭、生物醫(yī)藥龍頭企業(yè)、技術企業(yè)等具有入局的優(yōu)勢。但生物醫(yī)藥行業(yè)具有高專業(yè)性、嚴監(jiān)管性壁壘，企業(yè)長期發(fā)展慣性、傳統(tǒng)思維模式難轉變等特點，將是產業(yè)互聯(lián)網滲透生物醫(yī)藥行業(yè)的難點。

生物醫(yī)藥產業(yè)互聯(lián)網的發(fā)展需要企業(yè)對業(yè)務有深度的了解，找到現(xiàn)有業(yè)務中的痛點和低效環(huán)節(jié)，并且懂得通過科技來解決不合理的地方；需要企業(yè)對行業(yè)理解夠深，真正深入地理解、參與到行業(yè)發(fā)展的每一個流程和環(huán)節(jié)，找到每一個流程和環(huán)節(jié)的盈利點，不再是簡單地依靠單一環(huán)節(jié)的服務來盈利，才能真正實現(xiàn)產業(yè)互聯(lián)網整體解決方案經營模式；需要橋梁型人才，在BT和IT之間架起一座橋梁；需要“敏捷前臺+共享中臺+穩(wěn)點后臺”的敏捷型組織來實現(xiàn)供需快速精準協(xié)同。

(責任編輯：劉思慧)