出口下降態(tài)勢(shì)整體趨緩 原料藥將成醫(yī)藥出口回升關(guān)鍵——2023年我國(guó)醫(yī)藥貿(mào)易情況簡(jiǎn)析
2023年,我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易總額1953.65億美元,同比下降11.11%。其中進(jìn)口額933.09億美元,同比增長(zhǎng)2.4%;出口額1020.56億美元,同比下降20.68%。
從醫(yī)藥產(chǎn)品出口趨勢(shì)分析,2023年一至三季度出口額較上年同期相比分別下降31%、19.69%、18.73%,第四季度同比下降8.49%,醫(yī)藥產(chǎn)品出口下降態(tài)勢(shì)整體趨緩。同時(shí),根據(jù)全球貿(mào)易數(shù)據(jù)分析,2023年中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品在全球市場(chǎng)占有率未發(fā)生明顯變化,在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位沒(méi)有改變,預(yù)計(jì)出口狀況將在2024年上半年逐步企穩(wěn),并在下半年實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。
總體情況
(一)中藥類(lèi)
2023年我國(guó)中藥類(lèi)產(chǎn)品出口額54.61億美元,同比下降3.32%;進(jìn)口額28.91億美元,同比增長(zhǎng)0.7%。從中藥類(lèi)細(xì)分產(chǎn)品看,出口占比最多的植物提取物,出口額為32.59億美元,同比下降6.54%;中藥材及飲片出口額13.2億美元,同比下降5.85%;保健品出口額5.43億美元,同比增長(zhǎng)42.17%,主要由魚(yú)油類(lèi)產(chǎn)品出口額大幅增長(zhǎng)66.5%所拉動(dòng);中成藥出口額3.39億美元,同比下降10.24%。
(二)西藥類(lèi)
2023年,西藥類(lèi)產(chǎn)品出口額510.71億美元,同比下降20.27%;進(jìn)口額528.13億美元,同比增長(zhǎng)4.88%。細(xì)分市場(chǎng)中,西藥原料出口額409.09億美元,同比下降20.66%;進(jìn)口額100.22億美元,同比下降1.5%。西成藥出口額63.13億美元,同比下降4.01%;進(jìn)口額245.45億美元,同比增長(zhǎng)7.48%。生化藥出口額38.48億美元,同比下降34.97%;進(jìn)口額182.46億美元,同比增長(zhǎng)5.2%。
2023年我國(guó)西藥原料、西成藥整體出口量增價(jià)減,對(duì)印度、日本、韓國(guó)、巴西等主要市場(chǎng)西藥原料出口均呈量增價(jià)減態(tài)勢(shì)。
(三)醫(yī)療器械類(lèi)
2023年,我國(guó)醫(yī)療器械類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)出口總額831.3億美元,同比下降14.18%。其中,出口額455.25億美元,同比下降22.8%;進(jìn)口額376.05億美元,同比下降0.77%。2023年,醫(yī)療器械類(lèi)產(chǎn)品出口占我國(guó)醫(yī)藥整體出口的44.61%。其中,醫(yī)用敷料出口額40.02億美元,同比下降43.95%;進(jìn)口額5.57億美元,同比下降8.47%。一次性耗材出口額92.36億美元,同比下降4.03%;進(jìn)口額40.35億美元,同比下降10.09%。醫(yī)院診斷與治療產(chǎn)品出口額208.96億美元,同比下降31.25%;進(jìn)口額298.94億美元,同比下降0.09%。保健康復(fù)用品出口額94.36億美元,同比下降5.08%;進(jìn)口額16.89億美元,同比增長(zhǎng)0.63%。
口腔設(shè)備與材料出口額19.54億美元,同比增長(zhǎng)4.67%;進(jìn)口額14.3億美元,同比增長(zhǎng)18.92%。德國(guó)作為我國(guó)口腔設(shè)備與材料出口的第二大目的市場(chǎng),對(duì)其出口額1.23億美元,同比增長(zhǎng)61.2%;對(duì)俄羅斯出口同比增長(zhǎng)10.4%,俄羅斯超過(guò)日本成為我國(guó)口腔設(shè)備與材料出口的第三大目的市場(chǎng)。2023年我國(guó)從韓國(guó)、瑞士、美國(guó)等國(guó)家進(jìn)口的牙齒固定件,是進(jìn)口口腔設(shè)備與材料中占比最大的產(chǎn)品,進(jìn)口額9.19億美元,同比增長(zhǎng)40.6%。
市場(chǎng)情況
2023年,我國(guó)對(duì)“一帶一路”、RCEP、歐盟、美國(guó)、東盟等市場(chǎng)醫(yī)藥產(chǎn)品出口額均有不同程度的下降。在拉丁美洲、印度、日韓市場(chǎng),我國(guó)出口的中藥類(lèi)產(chǎn)品均有不同程度的增長(zhǎng)。其中,對(duì)日韓出口中藥類(lèi)產(chǎn)品9.21億美元,同比增長(zhǎng)5.85%;對(duì)拉丁美洲出口中藥類(lèi)產(chǎn)品3.66億美元,同比增長(zhǎng)32.43%;對(duì)印度出口中藥類(lèi)產(chǎn)品2.6億美元,同比增長(zhǎng)15.19%。在俄羅斯、非洲、印度市場(chǎng),醫(yī)療器械類(lèi)產(chǎn)品出口額均有增長(zhǎng),同比增長(zhǎng)幅度分別為24.01%、3.03%、15.19%。
(一)“一帶一路”
2023年,我國(guó)在“一帶一路”市場(chǎng)醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額526.96億美元,同比下降10.98%。其中,進(jìn)口額145.36億美元,同比下降2.49%;出口額381.61億美元,同比下降13.84%。
分產(chǎn)品來(lái)看,中藥類(lèi)產(chǎn)品出口額18.64億美元,同比下降2.21%;進(jìn)口額15.71億美元,同比下降1.28%。西藥類(lèi)產(chǎn)品出口額189.88億美元,同比下降17.19%;進(jìn)口額73.59億美元,同比增長(zhǎng)1.23%。醫(yī)療器械類(lèi)產(chǎn)品出口額173.09億美元,同比下降11.02%;進(jìn)口額56.06億美元,同比下降7.28%。
(二)RCEP
2023年,我國(guó)在RCEP市場(chǎng)醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額367.15億美元,同比下降16.86%。其中,進(jìn)口額134.53億美元,同比下降11.57%;出口額232.63億美元,同比下降19.63%。
分產(chǎn)品來(lái)看,中藥類(lèi)產(chǎn)品出口額19.33億美元,同比下降3.08%;進(jìn)口額13.68億美元,同比增長(zhǎng)2.27%。西藥類(lèi)產(chǎn)品出口額107.31億美元,同比下降14.73%;進(jìn)口額48.53億美元,同比下降15.01%。醫(yī)療器械類(lèi)產(chǎn)品出口額105.98億美元,同比下降26.22%;進(jìn)口額72.32億美元,同比下降11.44%。
(三)歐盟
2023年,我國(guó)在歐盟市場(chǎng)醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額663.2億美元,同比下降6.08%。其中,進(jìn)口額455.69億美元,同比增長(zhǎng)9.1%;出口額207.51億美元,同比下降28.06%。
中藥類(lèi)產(chǎn)品出口額6.31億美元,同比下降17.42%;進(jìn)口額3.19億美元,同比增長(zhǎng)5.03%。西藥類(lèi)產(chǎn)品出口額120.82億美元,同比下降26.3%;進(jìn)口額322.47億美元,同比增長(zhǎng)11.71%。醫(yī)療器械類(lèi)產(chǎn)品出口額80.38億美元,同比下降31.23%;進(jìn)口額130.03億美元,同比增長(zhǎng)3.22%。
(四)美國(guó)
2023年,我國(guó)在美國(guó)市場(chǎng)醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額327.93億美元,同比下降12.3%。其中,進(jìn)口額157.31億美元,同比下降2.91%;出口額170.62億美元,同比下降19.47%。
中藥類(lèi)產(chǎn)品出口額6.56億美元,同比下降22.48%;進(jìn)口額2.01億美元,同比增長(zhǎng)20.56%。西藥類(lèi)產(chǎn)品出口額56.46億美元,同比下降19.71%;進(jìn)口額63.07億美元,同比下降6.58%。醫(yī)療器械類(lèi)產(chǎn)品出口額107.59億美元,同比下降19.16%;進(jìn)口額92.23億美元,同比下降0.66%。
魚(yú)油、天然精油是自美國(guó)進(jìn)口的熱門(mén)產(chǎn)品,均有不同幅度的增長(zhǎng)。
(五)東盟
2023年,我國(guó)在東盟市場(chǎng)醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額161.36億美元,同比下降17.91%。其中,進(jìn)口額48.27億美元,同比下降22.47%;出口額113.08億美元,同比下降15.79%。
中藥類(lèi)產(chǎn)品出口額8.94億美元,同比下降10.86%;進(jìn)口額11.29億美元,同比增長(zhǎng)2.33%。西藥類(lèi)產(chǎn)品出口額52.55億美元,同比下降13.68%;進(jìn)口額14.51億美元,同比下降35.61%。醫(yī)療器械類(lèi)產(chǎn)品出口額51.59億美元,同比下降18.61%;進(jìn)口額22.48億美元,同比下降21.68%。
(六)日韓
2023年,我國(guó)在日韓市場(chǎng)醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額176.34億美元,同比下降12.8%。其中,進(jìn)口額80.66億美元,同比下降5.66%;出口額95.68億美元,同比下降18.03%。
中藥類(lèi)產(chǎn)品出口額9.21億美元,同比增長(zhǎng)5.85%;進(jìn)口額0.85億美元,同比下降18.19%。西藥類(lèi)產(chǎn)品出口額45.32億美元,同比下降16.05%;進(jìn)口額29.38億美元,同比下降4.67%。醫(yī)療器械類(lèi)產(chǎn)品出口額41.14億美元,同比下降23.86%;進(jìn)口額50.42億美元,同比下降5.98%。
(七)拉丁美洲
2023年,我國(guó)在拉丁美洲市場(chǎng)醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額144.0億美元,同比下降11.05%。其中,進(jìn)口額55.46億美元,同比增長(zhǎng)10.6%;出口額88.54億美元,同比下降20.76%。
中藥類(lèi)產(chǎn)品出口額3.66億美元,同比增長(zhǎng)32.43%;進(jìn)口額1.03億美元,同比下降51.57%。西藥類(lèi)產(chǎn)品出口額50.43億美元,同比下降28.01%;進(jìn)口額20.1億美元,同比增長(zhǎng)38.28%。醫(yī)療器械類(lèi)產(chǎn)品出口額34.45億美元,同比下降11.49%;進(jìn)口額34.33億美元,同比增長(zhǎng)2.55%。
(八)印度
2023年,我國(guó)在印度市場(chǎng)醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額95.58億美元,同比下降4.38%。其中,進(jìn)口額13.07億美元,同比下降6.2%;出口額82.51億美元,同比下降4.09%。
中藥類(lèi)產(chǎn)品出口額2.6億美元,同比增長(zhǎng)15.19%;進(jìn)口額2.46億美元,同比下降22.62%。西藥類(lèi)產(chǎn)品出口額66.74億美元,同比下降5.59%;進(jìn)口額8.48億美元,同比下降4.1%。醫(yī)療器械類(lèi)產(chǎn)品出口額13.18億美元,同比增長(zhǎng)0.68%;進(jìn)口額2.12億美元,同比增長(zhǎng)11.53%。
(九)非洲
2023年,我國(guó)在非洲市場(chǎng)醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額42.68億美元,同比下降11.36%。其中,進(jìn)口額1.08億美元,同比下降0.98%;出口額41.6億美元,同比下降11.61%。
中藥類(lèi)產(chǎn)品出口額0.83億美元,同比下降2.01%;進(jìn)口額0.69億美元,同比增長(zhǎng)2.84%。西藥類(lèi)產(chǎn)品出口額21.11億美元,同比下降22.19%;進(jìn)口額0.28億美元,同比增長(zhǎng)14.57%。醫(yī)療器械類(lèi)產(chǎn)品出口額19.66億美元,同比增長(zhǎng)3.03%;進(jìn)口額0.1億美元,同比下降39.03%。
(十)俄羅斯
2023年,我國(guó)在俄羅斯市場(chǎng)醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額32.63億美元,同比下降2.44%。其中,進(jìn)口額0.72億美元,同比增長(zhǎng)23.03%;出口額31.91億美元,同比下降2.89%。
中藥類(lèi)產(chǎn)品出口額0.57億美元,同比下降11.31%;進(jìn)口額0.43億美元,同比增長(zhǎng)57.29%。西藥類(lèi)產(chǎn)品出口額14.01億美元,同比下降23.19%;進(jìn)口額0.25億美元,同比下降3.95%。醫(yī)療器械類(lèi)產(chǎn)品出口額17.32億美元,同比增長(zhǎng)24.01%;進(jìn)口額0.04億美元,同比下降19.13%。
自俄羅斯進(jìn)口的魚(yú)油是拉動(dòng)俄羅斯進(jìn)口中藥增長(zhǎng)的主力;供嬰兒使用的尿褲及尿布、按摩器具是出口俄羅斯醫(yī)療器械的熱門(mén)產(chǎn)品,出口額分別為1.91億美元、1.40億美元,同比增長(zhǎng)19.5%、75.4%。
小結(jié)
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù),2023年我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品出口額同比大幅下降,一方面是受全球防疫物資需求驟減影響,口罩出口額下降73.3%,人用疫苗下降79.6%,新冠診斷試劑下降84.9%,防護(hù)服下降33.4%,但整體醫(yī)藥外貿(mào)出口受全球防疫形勢(shì)變化的影響呈逐步減緩趨勢(shì)。另一方面,占醫(yī)藥出口總額40%的原料藥雖然出口量同比增加5.4%,但整體平均單價(jià)下降24.7%,導(dǎo)致原料藥出口額下降20.6%。此外,全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢,需求下降是制約出口復(fù)蘇的重要因素。
當(dāng)前,防疫物資對(duì)出口負(fù)增長(zhǎng)影響進(jìn)一步減弱,全球采購(gòu)商去庫(kù)存壓力進(jìn)一步下降,國(guó)際市場(chǎng)需求有望進(jìn)一步改善,原料藥等大宗出口品種將成為影響未來(lái)醫(yī)藥出口額回升的關(guān)鍵因素。生物醫(yī)藥類(lèi)產(chǎn)品、高值耗材類(lèi)產(chǎn)品、西成藥類(lèi)產(chǎn)品將有望率先企穩(wěn),成為拉動(dòng)醫(yī)藥出口額增長(zhǎng)的新動(dòng)力。高增長(zhǎng)潛力的新興市場(chǎng)如拉丁美洲、非洲、俄羅斯等有望更快回升向好。
(中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì) 吳妍)
(責(zé)任編輯:陸悅)
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