自身免疫性疾病藥物市場(chǎng)方興未艾
自身免疫性疾病是機(jī)體正常的自身免疫平衡狀態(tài)被打破,免疫系統(tǒng)對(duì)自身細(xì)胞或組織抗原發(fā)生異常免疫應(yīng)答而導(dǎo)致自身組織損害或功能障礙的免疫功能紊亂性疾病。據(jù)藥時(shí)代統(tǒng)計(jì),目前全球有7.6%~9.4%的人群患有自身免疫性疾病。
企業(yè)積極布局自免藥物市場(chǎng)
全球范圍內(nèi),自身免疫性疾病已經(jīng)成為僅次于腫瘤的第二大疾病領(lǐng)域。2023年,全球銷售額前十的藥品中,3款為自身免疫性疾病藥物。跨國(guó)藥企產(chǎn)品占據(jù)全球自身免疫性疾病藥物市場(chǎng)的主要份額,原本的巨頭沒(méi)有離場(chǎng),新的藥企紛紛下場(chǎng),全球自身免疫性疾病藥物賽道日益擁擠。沙利文數(shù)據(jù)預(yù)測(cè),到2030年,全球自身免疫性疾病藥物市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1760億美元,2022—2030年復(fù)合年增長(zhǎng)率為3.6%。
近年來(lái),我國(guó)自身免疫性疾病藥物市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,其中生物藥和小分子藥物銷售額均呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)醫(yī)藥魔方及智研咨詢統(tǒng)計(jì),2021年我國(guó)自身免疫性疾病藥物市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)200億元,2022年達(dá)到243億元,2015—2021年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)16%,增長(zhǎng)速度位居所有治療領(lǐng)域之首。沙利文數(shù)據(jù)預(yù)測(cè),2030年,我國(guó)自身免疫性疾病藥物市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到250億美元,較2020年實(shí)現(xiàn)10倍增長(zhǎng),成為全球自身免疫性疾病藥物市場(chǎng)的重要增量來(lái)源。
恒瑞醫(yī)藥、榮昌生物等藥企紛紛布局自身免疫性疾病藥物領(lǐng)域,重點(diǎn)關(guān)注JAK抑制劑和IL-17、IL-23和IL-6等白介素相關(guān)靶點(diǎn)。
恒瑞醫(yī)藥在自身免疫性疾病藥物領(lǐng)域布局了眾多管線,涉及IL-17A、URAT1、MASP-2、IL-4Rα、TSLP等靶點(diǎn),用于治療銀屑病、強(qiáng)直性脊柱炎、IgA腎病、特應(yīng)性皮炎(AD)和哮喘等。其中,靶向IL-17A藥物夫那奇珠單抗的上市申請(qǐng)已獲受理。
榮昌生物的泰它西普于2021年3月獲批上市。該藥為榮昌生物自主研發(fā)的全球首款、同類首創(chuàng)的注射用重組B淋巴細(xì)胞刺激因子/增殖誘導(dǎo)配體雙靶點(diǎn)新型融合蛋白產(chǎn)品,在自身免疫性疾病領(lǐng)域共有8個(gè)適應(yīng)證處于商業(yè)化或后期臨床試驗(yàn)階段。
此外,三生國(guó)健的TNF-a抑制劑益賽普已上市多年;君實(shí)生物旗下?lián)碛邪⑦_(dá)木單抗生物類似藥君邁康;石藥集團(tuán)正在就CM310在中重度哮喘治療中開(kāi)展關(guān)鍵Ⅱ/Ⅲ期臨床研究;荃信生物的烏司奴單抗生物類似藥QX001S的上市申請(qǐng)已獲受理;智翔金泰針對(duì)中重度斑塊狀銀屑病的賽立奇單抗是國(guó)產(chǎn)首個(gè)提交新藥上市申請(qǐng)的IL-17類藥物。
跨國(guó)藥企研發(fā)呈現(xiàn)兩大特點(diǎn)
各大跨國(guó)藥企加速搶灘自身免疫性疾病藥物領(lǐng)域,通過(guò)自研+合作/引進(jìn)/收購(gòu)的方式進(jìn)行布局,研發(fā)呈現(xiàn)兩大特點(diǎn)。
一是廣泛的適應(yīng)證覆蓋。艾伯維的Skyrizi(瑞莎珠單抗)獲得美國(guó)食品藥品管理局(FDA)批準(zhǔn)擴(kuò)展適應(yīng)證,可用于治療4種免疫炎癥性疾?。肆_恩病、銀屑病、關(guān)節(jié)炎、潰瘍性結(jié)腸炎)。默沙東正在研究相關(guān)生物標(biāo)志物及有關(guān)靶點(diǎn),包括TL1A、IL-2和CD30L。百時(shí)美施貴寶(BMS)在多方面布局,如靶向CD19的CAR-T正在開(kāi)展臨床試驗(yàn),旨在重置紅斑狼瘡、多發(fā)性硬化癥和其他自身免疫性疾病的免疫系統(tǒng);Zeposia作為S1P受體調(diào)節(jié)劑,用于治療復(fù)發(fā)性多發(fā)性硬化癥及中重度活動(dòng)性潰瘍性結(jié)腸炎。禮來(lái)在美國(guó)和歐盟申請(qǐng)Mirikizumab用于治療中度至重度活動(dòng)性克羅恩病,在美國(guó)申請(qǐng)Lebri kizumab用于治療中度至重度特應(yīng)性皮炎。
二是重點(diǎn)布局炎癥性腸?。↖BD)。艾伯維積極布局自身免疫性疾病新治療靶點(diǎn)和方向,與Parvus Therapeutics達(dá)成合作,通過(guò)Navacim調(diào)控T細(xì)胞(Treg)免疫耐受平臺(tái)技術(shù),開(kāi)發(fā)治療IBD的新療法;以2.125億美元的交易價(jià)收購(gòu)Landos Biopharma,獲得IBD研發(fā)管線NX-13;與明濟(jì)生物合作開(kāi)發(fā)一種用于治療IBD的TL1A抗體FG-M701,目前正處于臨床前開(kāi)發(fā)階段;以2.5億美元收購(gòu)Celsius Therapeutics全部股權(quán),獲得TREM1單抗CEL383,已完成治療IBD的Ⅰ期臨床研究。
此外,輝瑞于2021年宣布,以67億美元收購(gòu)Arena Pharmaceuticals,Arena的Ⅱ/Ⅲ期領(lǐng)先候選藥物Etrasimod作為一種口服選擇性鞘氨醇1-磷酸受體調(diào)節(jié)劑,目前以中度至重度活動(dòng)性潰瘍性結(jié)腸炎及特應(yīng)性皮炎研究為主;默沙東于2023年以108億美元收購(gòu)Prometheus Biosciences,獲得其通過(guò)靶向TL1A治療IBD的單抗PRA-023。
重建免疫耐受是下個(gè)熱點(diǎn)
重建免疫耐受將是下一個(gè)研究熱點(diǎn)方向。
目前,全球自身免疫性疾病藥物市場(chǎng)主要分為風(fēng)濕、皮膚、胃腸3個(gè)方向,各類自身免疫性疾病治療仍存在大量未被滿足的臨床需求。已上市相關(guān)藥品均通過(guò)非特異性療法誘導(dǎo)廣泛免疫抑制來(lái)治療和減緩疾病進(jìn)展,不能治愈疾病?,F(xiàn)階段,企業(yè)在自身免疫性疾病藥物領(lǐng)域擴(kuò)大BD交易,謀求在不損害正常免疫的情況下,選擇性減弱自身免疫炎癥,重建免疫耐受,達(dá)到治愈目的。
BMS的科學(xué)家提出了“三步走”的序貫治療策略。第一步,通過(guò)靶向免疫抑制控制炎癥;第二步,通過(guò)消除致病性免疫記憶細(xì)胞重置免疫系統(tǒng);第三步,通過(guò)免疫調(diào)節(jié)劑和組織修復(fù)促進(jìn)免疫穩(wěn)態(tài)。序貫治療策略讓重建免疫穩(wěn)態(tài)成為可能,有望延長(zhǎng)緩解期,甚至治愈自身免疫性疾病。
Parvus Therapeutics的新型Navacim平臺(tái)技術(shù)具有治療甚至治愈自身免疫性疾病的潛力。該平臺(tái)通過(guò)裝載著多肽與主要組織相容性復(fù)合物的納米粒,進(jìn)行抗原特異性治療,以實(shí)現(xiàn)對(duì)自身免疫性疾病的特異性免疫調(diào)節(jié)。2017年,該企業(yè)與諾華達(dá)成關(guān)于1型糖尿病免疫耐受療法生物藥PVT101的共同開(kāi)發(fā)協(xié)議;2018年,基因泰克出資8億美元,共同開(kāi)發(fā)Navacims平臺(tái);2024年,艾伯維出資利用Navacims平臺(tái)開(kāi)發(fā)IBD藥物。
Repertoire打造的T細(xì)胞受體(TCR)表位發(fā)現(xiàn)平臺(tái)DECODE以及脂質(zhì)納米顆粒(LNP)遞送技術(shù),可調(diào)節(jié)抗原特異性T細(xì)胞,誘導(dǎo)旁觀者抑制并最終重建免疫穩(wěn)態(tài),在沒(méi)有普遍免疫抑制的情況下實(shí)現(xiàn)持久的疾病緩解。目前,Repertoire已與BMS達(dá)成合作,共同開(kāi)發(fā)用于治療1型糖尿病、多發(fā)性硬化癥等自身免疫性疾病的耐受疫苗,力爭(zhēng)為自身免疫性疾病患者提供更有效、有選擇性和持久的治療方法。
Imcyse通過(guò)Imotope技術(shù)平臺(tái)開(kāi)發(fā)的特異性修飾肽,能夠特異性地靶向參與破壞病變器官的免疫細(xì)胞,有望在不引起全身免疫抑制的情況下治愈自身免疫性疾病。2018年起,Imcyse與輝瑞合作開(kāi)發(fā)治療類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎的Imotope多肽;2021年,輝瑞追加投資2130萬(wàn)歐元,開(kāi)展深度戰(zhàn)略合作。
Anokion通過(guò)糖基化自身抗原技術(shù)平臺(tái),致力于恢復(fù)正常免疫耐受。2016年,Anokion與原Celgene(現(xiàn)為BMS)就治療乳糜瀉的KAN-101達(dá)成全球獨(dú)家合作協(xié)議;2022年,Anokion獲得輝瑞提供的3500萬(wàn)美元股權(quán)投資。
COUR Pharmaceuticals開(kāi)發(fā)的包裹自身抗原的納米粒技術(shù)平臺(tái),可誘導(dǎo)抗原特異性耐受。2019年,武田出資4.2億美元收購(gòu)乳糜瀉治療藥物CNP101/TAK101。2024年1月,COUR完成A輪融資,獲得由Lumira Ventures和Alpha Wave Ventures共同領(lǐng)投,羅氏、輝瑞、BMS等參與投資的約1.05億美元資金,用于支持重癥肌無(wú)力和1型糖尿病藥物進(jìn)入Ⅱ期臨床試驗(yàn)。
TOPAS Therapeutics致力于利用肝臟的天然免疫耐受誘導(dǎo)能力,通過(guò)偶聯(lián)自身抗原肽的納米粒或膠束,誘導(dǎo)抗原特異性免疫耐受。2020年,該企業(yè)完成由Vesalius BioCapitalⅢ和Bio Med Partner s領(lǐng)投的2200萬(wàn)歐元B輪融資;2021年,完成1800萬(wàn)歐元B輪追加融資。
今年1月,《自然》發(fā)表了一篇題為《自身免疫性疾病可以治愈嗎?——最近科學(xué)家們看到了希望》的文章。文章對(duì)各種重建免疫耐受的療法進(jìn)行了分析和展望,指出科學(xué)家們正在進(jìn)行治愈自身免疫性疾病的競(jìng)賽,未來(lái)幾年,自身免疫性疾病將迎來(lái)理論研究的重大突破和顛覆市場(chǎng)格局的重大變化。
(作者單位:河北菲尼斯生物技術(shù)有限公司、河北省自身免疫病藥物研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室)
(責(zé)任編輯:周雨同)
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